GS club 거인의 어깨 위에 올라타라!

3년에 두배! 지난 10년간 수익률 테스트 결과

연평균 40.9% 달성! (역발상 투자전략)

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GS리더 성장주 투자일지_#13_18.02

GS리더 투자일지입니다.
기회가 되어서, GS리더를 연장하게 되었네요.
올해부터는 성장주뿐만아니라, 히든, 역발상 추가하였습니다.
총 3개의 포트를 운용할 예정입니다.

솔직히 어느 포트가 더 좋은 실적을 낼지 저는 모르겠습니다.
3개 포트를 동일 비중으로 운용하면, 평균에 수렴할 것으로 예상하고 개별 종목이 아닌, 계좌잔고 기준으로 수익을 낼 것으로 예상합니다.

이번달은 성장주로 레포트 하겠습니다.
그 다음은 히든, 그리고 그 다음은 역발상.
이렇게 3개의 포트를 3개월에 한번씩 공유하겠습니다.

거래내역

2월 초 시장이 미국시장이 갑작스런 투매로 국내 증시까지 조정을 받았습니다.
이 당시 저는 단기 조정을 예상하고, 포트 종목중 수급이 꼬인 종목들 위주로 매도를 했습니다.
현금을 들고 있으면, 저점에 매수할 수 있겠지 생각했는데
지금 포트를 보면 저의 판단은 틀린 것이었고, 팔고 현금 들고 있으나, 그대로 유지하나 별로 수익률 차이는 없었습니다.

계좌잔고

지금 포트 구성현황입니다.
현재 9종목으로 되어있으며, 아이투자에서 추천하는 포트대비 1종목이 적습니다.
고려아연이 수급상으로는 좋았는데, 벨류에이션상 싸게 보이지 않아서 매매를 안했습니다.
개인적으로 PBR과 ROE를 보는데, ROE의 1/10 대비 PBR이 20%이상 할이 되어있어야 메리트가 있다고 생각하고 있습니다.

수익률 차트

작년 7월 말 경부터 포트 수익률이 등락을 거듭하며 횡보한다는 느낌입니다.
최소한 5년은 투자해봐야 좋은 포트인지 알 수 있을 것이라보고, 기다려 보겠습니다.

월별수익률

2월달 수익률은 좋지가 않습니다.
공식펀드는 -1.6%인데, 2월 초 잘못된 판단으로 수익률을 다 까먹어 버렸네요

성장/히든/역발상 복합수익률은 마지막으로 참고로 올립니다.

2월 18일 3개 포트를 시작했으며, 이 날 이후 복합수익률은 1.06%입니다.
히든챔피언 포트가 전체 수익률을 이끌어 준 결과입니다.

이상입니다.
3월에도 성투하시길...

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나도 한마디 (댓글 1개)

  1. GS클럽
    GS클럽 | 18.03/05 14:19
    안녕하세요. 20년투자님,

    올해 히든챔피언, 역발상 전략으로 증액하길 잘하신 것 같습니다^^ 시장의 변동성이 커진 2월에 히든챔피언 전략은 시장을 방어하면서 수익률을 쌓아가고 있습니다.

    개인적으로 PBR과 ROE에 대한 기준을 세우고 있는 점도 좋은 습관입니다. 장기 투자를 위한 좋은 밑바탕이 되실거라 생각합니다.

    좋은 소식으로 다음 매매일지에서 다시 뵈었으면 합니다 :)
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