편집자주 | 퀵리포트는 증권사가 발행한 분석 리포트의 핵심 내용만 요약해 속보로 제공합니다. 종목에 대한 투자의견, 목표가, 리포트 주요 내용, 최근 실적을 알려 드립니다.
메리츠종금증권은 25일 SK하이닉스에 대한 투자의견을 Trading Buy, 목표가를 7만4000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 7만4000원이다.메리츠종금증권 김선우 연구원이 작성한 SK하이닉스 리포트 주요내용은 아래와 같다.
▶ 기대 이하의 4Q18 4.4조원 영업이익 발표. 메모리 본격적 판가 하락이 주 원인. 그 외 보너스 충당금 및 재고평가손 등 일회성비용 5,000~6,000억원 가량 반영 추정
▶ 시장은 4Q18부터 시작된 판가급락이 수요둔화를 2Q19까지 압축적 반영하리라 판단
▶ 업황에 남은 숙제는 공급 증가가 수요 계절성을 능가하며 공급과잉이 연말까지 유지될 가능성이 높다는 점. 동사 분기 영업이익은 1Q20에 저점 형성 예상
▶ 최근 주가 급등으로 19E PBR 1.0배 도달. Trading Buy와 적정주가 74,000원 유지
지난 24일 주가는 전일대비 5.54% 상승한 7만500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 3.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.18배, 자기자본이익률(ROE)은 35.3%다.
→ [바로가기] 전 증권사 보고서 원문서비스 '와이즈리포트'
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