[퀵리포트] SK하이닉스, "매수" 유지..목표가 3%↓ 7만8000원-KTB證

KTB투자증권은 25일 SK하이닉스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 7만8000원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 8만1000원 대비 3% 하향했다.

KTB투자증권 김양재 연구원이 작성한 SK하이닉스 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 4Q18 시장 컨센서스와 당사 추정치를 하회하는 실적 기록. 영업이익의 경우, 신규 Fab 가동과 인센티브 등 일회성 비용 영향으로 4.4조원(vs 컨센서스 5.2조원) 기록. 전방 수요 약세 영향으로 B/G와 ASP 모두 가이던스 하회
▶ 동사 주가는 저점 대비 +22% 반등. 2H19 업황 회복과 매크로 불확실성 소멸 기대감을 반영하며 외국인 매수세 집중. 반면 업황은 예상보다 악화, 업계 공급 조절 노력에도 불구 재고도 점증. 반도체 수요가 급감한지 3개월도 지나지 않은 상황에서 본격적인 업황 회복을 예단하기 이르다는 판단







지난 24일 주가는 전일대비 5.54% 상승한 7만500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 3.3배, 주가순자산배수(PBR)는 1.18배, 자기자본이익률(ROE)은 35.3%다.

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