[퀵리포트] 대한항공, "보유"로 하향..목표가 11%↓ 3만원-KB證

KB증권은 지난 10일 대한항공에 대한 투자의견을 보유로 하향했다. 목표가는 이전에 제시한 3만4000원 대비 11% 하향한 3만원이다.

KB증권 강성진 연구원이 작성한 대한항공 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 투자의견 Hold로 하향, 목표주가도 30,000원으로 11.8% 하향 조정
▶ 3Q18 예상 영업이익 3,199억원 (-10.0% YoY), 시장 컨센서스 하회
▶ 고정비 증가 및 화물수송량 감소가 영업이익 감소 원인. 유가 상승은 yield 상승 효과로 상쇄되었을 것으로 판단
▶ 유가 및 환율 변동에 따른 영업비용 변화는 yield 상승으로 충분히 상쇄되고 남았을 것







10일 주가는 전일대비 1.63% 하락한 2만7150원으로 마감했다. 10일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 21.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.80배, 자기자본이익률(ROE)은 3.8%다.

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