[퀵리포트] 대한항공, "매수" 유지..목표가 4만원 유지-KTB證

KTB투자증권은 20일 대한항공에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 4만원이다.

KTB투자증권 이한준 연구원이 작성한 대한항공 리포트 주요내용은 아래와 같다.

▶ 최근의 여객수송량 둔화 등 수요우려는 일시적일 것으로 판단함. 또한 일부 노선에서의 이벤트성 수요공백 성격이 강하므로, 노선이 많고 장거리 위주인 대한항공의 경우에는 단기실적에도 영향 미미할 전망
▶ 오히려 8월부터 두자리수 이상의 yield 상승률이 예상되는 바, 동사 주가에 모멘텀으로 작용할 전망이며, 유가와 환율 등 매크로 변수는 안정화 국면
▶ 1조원대 영업이익과 2.7조원대 EBITDA 대비 현재 시가총액은 틀림없는 저평가 국면. 18E PBR 1.0x(ROE 11.4%) 적용한 목표주가 4만원, 운송업종 top-pick 유지







지난 19일 주가는 전일대비 2.25% 하락한 2만8250원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 21.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.83배, 자기자본이익률(ROE)은 3.8%다.

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