월터 슐로스,"장부가 대비 싸게 사라"...화천기공 등 관심

[대가 추천주]

아이투자 GS클럽(https://gs.itooza.com)은 투자대가 9명의 철학과 투자법을 계량화한 성장주, 역발상, 히든챔피언 전략을 3년째 운영하고 있다. GS는 'Giant Shoulder'의 약자다. 말 그대로 대가의 어깨에 서서 투자하자는 취지다.

▶ 나의 관심종목은 투자대가 기준을 통과할까?

대가 추천주에는 총 4명의 대가가 등장한다. 랄프 웬저, 월터 슐로스, 앤서니 볼턴 그리고 켄 피셔다. 투자대가마다 중요하게 생각한 투자지표와 종목 선정 기준, 전 상장기업에 대해 조건 통과 여부를 제공한다.





▶ 월터 슐로스 "장부가치를 본 후, 최대한 싸게 사라"
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오늘 소개할 대가는 저가주 사냥꾼 월터 슐로스다. 좋은 기업에 집중적으로 투자하는 워런 버핏과 달리 자산가치 대비 싸게 거래되는 기업 100개 ~ 200개에 분산 투자했다. 이 투자 방법으로 그는 45년간 연평균 15.7%의 수익률을 기록했다. 이는 원금을 721배 불린 놀라운 기록이다. 버핏은 월터 슐로스에게 '특급 투자자(Super Investor)'라는 최고의 찬사를 보내기도 했다.

월터 슐로스는 펀드를 운영하면서 탐방이나 최고경영자(CEO) 미팅을 하지 않았고, 재무제표만 보고 투자했다. 그럼에도 그는 자산가치 대비 싸게 거래되는 기업을 사서 5년 내 2배가 되면 매도한다는 원칙을 지켜 탁월한 성과를 얻었다.

▶ 월터 슐로스가 관심가질만한 국내 상장 기업은?
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월터 슐로스의 기준을 참고해 아이투자는 순운전자본(유동자산-유동부채)이 시가총액의 30% 이상이면 자산가치 대비 저평가된 것으로 봤다. 시중금리 이상의 배당을 지급하는 기업을 고르고, 부채비율과 유동비율로 재무안전성을 평가했다.

참고로 월터 슐로스와 워런 버핏의 스승이자 가치투자의 아버지인 벤저민 그레이엄은 시가총액이 순운전자본의 2/3 이하에서 거래되면 무조건 매수하라며 순운전자본의 중요성을 강조했다.

월터 슐러스의 종목 선정 기준과 전체 상장기업의 종목선정 기준 통과여부는 GS클럽에 가입하면 모두 볼 수 있다.
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[] 월터슐로스의 추천주 10선
유성기업, 한국전자홀딩스, 이라이콤, 화천기공, 남영비비안, SJM, 동양이엔피, 영풍정밀, 평화홀딩스, 국순당

GS클럽 투자전략별로 포트에 편입하는 종목은 10개다. 4주에 한 번씩 10종목의 순위를 점검해 10위 안에 새로 진입한 종목은 신규매수, 탈락한 종목은 매도한다. 매월 이 과정을 반복하며 최고의 포트를 운영한다.

또, 회원들이 4주에 한 번 쉽게 매매할 수 있도록 투자 금액별로 포트에 편입할 종목의 매매 주식 수와 비중을 알려준다. 교체매매에 필요한 매매 도우미 엑셀 파일도 함께 제공해 매매주식 수 계산에 드는 번거로움을 크게 줄였다.

이 밖에 투자자가 기대하는 수익률 또는 GS클럽의 각 전략별 수익률을 적용해 매달 얼마를 투자해야 목표 금액을 모을수 있을지 척척 계산해주는 'My 자금계획' 기능, 투자 대가들의 기준을 100점 만점으로 점수화하고, 이를 통해 전 상장사들의 순위를 매겨 제공하는 ’투자 매력도’ 등 다양한 부가서비스도 함께 이용할 수 있다.

이처럼 GS클럽은 대가들의 검증된 방식으로 안정적인 투자 성과를 확보하는 동시에 기계적 매매를 통해 편리함까지 두 가지 토끼를 잡을 수 있는 서비스다. 한 달에 한 번 매매 외엔 크게 신경쓰지 않고 간편한 방식으로 투자 성과를 얻을 수 있어 바쁜 직장인들이나 주식투자를 처음 접하는 초보자에게 안성맞춤 서비스다.

아이투자 사이트에 회원 가입만해도 GS클럽을 7일간 무료로 체험할 수 있다. 이 기간 동안 투자대가들의 지혜를 제대로 따라할 수 있는 좋은 기회로 활용하면 좋다.

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