■원익머트리얼즈(현재가 33,150원, 시총 1,958억 원)

- 3Q 매출액 284억원 (+12% QoQ +26% YoY), 영업이익 62억원 (+27% QoQ +18% YoY), 당기순이익            (+19% QoQ +42% YoY)

- 동사의 꾸준한 실적성장은 다양한 제품과 상품라인업으로 반도체 및 디스플레이 공정전환에 따른 신규      수요를 미리예측, 선제 대응 했기 때문.

- 4Q 실적 또한 꾸준한 성장세를 이어가며 역사상 최고치를 갱신할 것으로 보임.

- 2013년 신규 합성공장 신설 완공된 이 후 계속적인 성장을 이룰 수 있을것으로 보임.

- 오버행 이슈가 있긴 하지만 장기적 성장스토리 관점에서 바라봐야 할 것으로 판단.

- 2012년 예상 실적기준 P/E 10.5배, 13년 예상실적 기준 P/E 7.2배 수준.

<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>