플래티넘 서비스의 포트폴리오는 5 종목 내외로 집중적, 효율적으로 운영됩니다. 따라서 리서치나 운용을 직접 하시기에 부담스러운 회원님들께 적합한 서비스입니다. 혹은 스노우볼 투자클럽의 핵심 정보를 얻기 원하시는 분들께도 유용할 것입니다. 기본적으로 장기적인 관점에서 펀더멘털이 훌륭한 기업을 선택하지만, 종목에 따라 장기적인 관점 혹은 단기적인 관점에서 투자를 집행할 수도 있습니다. 따라서 기대 수익률이 비교적 작더라도 기간 수익률을 따져봤을 때 더 큰 수익률을 기록할 수도 있습니다. 또한 기대 수익률이 더 크다고 하더라도 단기적인 업황이나 수급에 따라 단기간 수익률은 오히려 떨어질 수도 있습니다.

플래티넘 포트폴리오는 기본적으로 장기적 관점(1년 내외)에서 3 종목, 중장기(6개월 내외) 1 종목, 단기(3개월 내외) 1 종목 수준으로 운용될 것입니다. 이에 따라 회원님들은 다음과 같은 원칙으로 포트폴리오를 구성하실 것을 추천합니다.

(1)  포트 구성(기존 보유중인 종목이 없는 경우)

①  중장기 관점의 종목 중 상승 여력 50% 이상인 종목 분할 매수

②  중단기, 단기 관점의 종목 중 상승 여력 30% 이상인 종목 분할 매수

③  편입하지 못 한 부분은 종목 추가 편입 시 혹은 기존 편입 종목이 위의 조건에 만족할 시 분할 매수

(2)  포트 구성(기존 보유중인 종목이 있는 경우)

①  기존 보유중인 종목을 1,000자 상담을 통해 상담을 요청

②  기존의 포트폴리오 정리 및 안정화(기존 종목 제외 혹은 비중 조절)

③  포트폴리오의 일부는 기존의 포트폴리오로, 일부는 플래티넘 포트폴리오로 구성

④  3개월 내외로 기존 포트폴리오 정리 및 플래티넘 포트폴리오로 교체

⑤  교체는 (1)과 동일한 방법으로 실행


포트폴리오 매뉴얼 엑셀 시트를 첨부합니다. 사용법도 포함되어 있으니 포트폴리오 구성에 활용하시기 바랍니다. 포트폴리오 구성과 관련해 궁금하신 점이나 개선해야 할 점이 있으면 댓글 남겨주시면 최대한 빠르게 해결해드리겠습니다. 감사합니다.

포트폴리오 구성 매뉴얼.xlsx

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