스노우볼 투자클럽

ISC(002450) "리노공업을 뛰어넘어서"
Wating

◆ 탐방 아이디어
1. 고수익성 제품을 통한 거래처 확대 : 수출 확대 -> 샌디스크, 인텔
2. 영업 레버리지 발생으로 수익성 확대
3. 경쟁사 리노공업 대비 저평가된 주가

◆ 실전 투자 전략
현재가 6,600원
매수가 6,000원 내외
목표가 8,300원
상승여력 30%

반도체 업황에 영향을 받는다는 약점이 있으나, 소모성 부품으로 꾸준한 매출이 반복적으로 발생하는 사업 모델이기 때문에 안정적임. 향후 매출 해외 거래선으로 매출 확대 가능성이 있으며, 현 시점에서 주가 역시 매력적임. 단기적으로 전고점인 8,300원 수준까지는 회복 가능할 것으로 보임. 3분기 실적이 안정적으로 2분기와 비슷한 수준으로 확인된다면 Re-Rating 가능성이 높을 것으로 판단함.