최근 와이솔의 펀더멘털이 긍정적인 방향을 유지하고 있음에도 불구하고, 주가가 크게 빠지고 있다. 동사의 모멘텀은 거래선 추가로 인한 공급량 확대로 요약될 수 있다. 금일 뉴스화되었던 ZTE를 시작으로 2Q에 LG전자, 3Q에 Foxconn, 4Q에 Huawei에 공급이 진행될 예정이다. 이에 맞추어 최근 이슈가 되었던 BW발행 대금을 통해 CAPA를 확장하는 모습은 매우 긍정적이다.

더불어 일본의 경쟁사인 Murata와 TDK의 경우 원전 폐쇄로 인한 전력 공급 차질로 생산이 순조롭지 않은 점 역시 동사에게 긍정적으로 작용할 것이다. 실제로 핸드셋 완성업체는 Murata의 비중을 줄이려고 하는 모습을 보이고 있어 2Q 혹은 2Q 이후부터 신규 고객사 뿐만 아니라 기존 고객사 내의 M/S 또한 상승할 것으로 보인다.

2011년 가이던스 기준으로 P/E은 6.8배으로 경쟁사 대비 가격 경쟁력과 우호적인 주변 환경을 고려했을 때 충분히 매력적인 구간으로 보이며, 신규 고객사의 효과가 완연하게 나타날 2012년 예상 실적을 고려할 경우 P/E은 5배 미만 수준이다. 이에 따라 차츰 증권사들의 목표주가 상향이 나타날 것으로 보이기 때문에, 현재 수준은 적극적인 매수 시기로 판단된다.

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