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나의 포트폴리오

합성전략 - 지루한 시간을 이기는 확신.

연승가도 15.08/04 18:16 조회 2,252

포트를 운영하다보면 손실을 크게 안보더라도 수익이 안나는 경우 엄청나게 지루함과 조급함을 느낀다.
이 시기에 무리하게 포트를 운영하여 큰 손실을 경험하거나 전략을 포기하는 경우가 있는 것 같다.
수익이 안나는 시기에 나의 전략에 대한 확신을 갖게 된다면 투자에서 실수를 줄이게 되는 것 같다.

난 저평가 투자 전략은 어느 시기에나 유용한 전략이라고 확신한다.
지금까지 약 3년을 합성전략을 운용하면서 저평가 종목은 기대를 저버리지 않는다는 것을 확신하게 되었다.
확신에서 중요한 것은 포트 수익도 오르면 내리고 내리면 오른다는 것이다. 그 흐름을 타고 배처럼 투자의 여행을
지치거나 실망하지 말고 계속해 나가는 것이다.

어느 전략이든 올바는 전략이라면 수익을 주는 시기가 전략마다 다르다는 것이다. 그냥 수익을 남보다 더 늦게 얻게되는데 수익이 안나서 조바심 태울필요학 없는 것 같다.

투자는 평생하는 것이기에 너무 많은 수익을 얻어 화가되는 것보다 꾸준한 수익으로 마음에 평안을 유지하며 투자하는 것이 올바는 투자가 아닐지 생각해본다.

투자하는 친구들과 이야기하다보면 포트운용에 대한 전략이 전무하다는 것이 아쉽다.. 심지어 종목교체에 대한 기본적인 생각도 없이 운영하는 실수를 범하는 사람들이 많다. 나의 경우, 종목을 교체하는 방법을 조금 터득한후에 투자의 수익률이 많이 좋아졌다. .

종목교체에대해 모르겠다면 퀀트에서 매월하는 종목교체를 몇년 따라해보면 알것이다. 퀀트를 꾸준이 하는 사람은 자연스럽게 종목교체를 이해하게 될것이다. 안된다면 지금이라도 이해해야될듯하다.

실적시즌에서 실적에 대한 의심이 팽배해있는 시장에서 수익을 기대한다는 것은........
다음에는 시장이 기대로 가득찰때 많이 벌어서 이런시기를 이겨나아야겠다는 생각이든다.

1. 5천만원에 대한 수익률

가. 투자기간 : 2014. 5. 19 - 2015. 2. 16.
나. 투자손익 : 50,000,000 -> 59,100,620 --> +16.2%

2. 1천만원 원금에 대한 수익률 (5천만원중 2천만원에 대한 수익을 계산함)

가. 투자기간 : 2012. 6. 25 - 2015. 2. 16.
나. 투자손익 : 10,000,000 -> 23,640,248 --> +136.4%
        59,100,620 *(2 / 5) = 23,640,248
다. 코스피 : 1825.38 -> 2027.99 -->   +11.1%

라. 2015.8.4일자 합성전략 모델포트 수익률 106.3%이므로
     모델포트 보다 수익률에서 30.1%를  Outperform하고 있음.