2017.09.14
작성자 : 평상 회원님
와이엠티
251370
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자신의 투자 아이디어를 다른 회원들과 나누고 토론하는 것을 목적으로 합니다.
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와이엠티-PCB표면처리 세계적 기술력 보유 강소업체
1,PCB 표면처리 금도금,동도금 화학소재 분야 세계적 기술력 보유
2,OLED,스마트폰,반도체등 전방산업 시장 호황 수혜.
2,OLED,스마트폰,반도체등 전방산업 시장 호황 수혜.
적정주가: 100,000원
현재주가: 47,100원
| 주가 | 47,100원 | PER | N/A배 | 5년 평균 PER | N/A배 |
|---|---|---|---|---|---|
| 시가총액 | 1,744억 | PBR | 3.42배 | 5년 평균 PBR | N/A배 |
| 최대주주 | 전성욱 / 41.48% | ROE | 0.00% | 5년 평균 ROE | N/A |
| 자사주비율 | 2.03% | 시가배당률 | % | 5년 자본성장률 | N/A |
| 체크리스트 | 평가 |
|---|---|
| 1. 소비자 독점(가격결정력 보유) 기업인가? |
|
| 2. 제품 포트폴리오가 분산돼 있는가? |
|
| 3. 원가 우위를 가지고 있는 기업인가? |
|
| 4. 장기적으로 ROE 10% 이상 유지 가능한가? |
|
| 5. 경기변동에 영향을 적게 받는 기업인가? |
|
| 6. 재무 안전성이 확보된 기업인가? |
|
| 7. 잉여현금흐름이 좋은 기업인가? |
|
| 손익계산서 | 2017.6월 | 2016.12월 | 2015.12월 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 189 | 305 | 318 |
| 영업이익(보고서) | 14 | 46 | 47 |
| 영업이익률(%) | 7.4% | 15.1% | 14.8% |
| 순이익(지배) | 3 | 65 | 40 |
| 순이익률(%) | 1.6% | 21.3% | 12.6% |
| 주주이익 | 2017.6월 | 2016.12월 | 2015.12월 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이익률(%) | N/A | 11.39 | 21.72 |
| 영업현금흐름 | 9 | 66 | 35 |
| 감가상각비 | 9 | 16 | 14 |
| 자본적지출 | 61 | 0 | 0 |
| 잉여현금흐름(FCF) | 21 | 0 | 0 |
1,PCB 표면처리 금도금,동도금 화학소재 분야 세계적 기술력 보유
- 스마트폰등 하이엔드기기에 연성PCB(F-PCB)나 복합성PCB(RF-PCB)가 적용되면서 관련부품 표면처리기술 보유한 당사 향후 고성장 예상. 삼성전자와 애플 등의 서플라이체인에 공급 중
- 향후 RF PCB등 하이엔드 제품에 대한 표면처리 화학소재 수요 및 기술은 스마트폰에 국한되지 않고 FLEXIBLE 디스플레이,전기자동차,웨어러블 디바이스 헬쓰케어 제품등에 적용 확대
2,OLED,스마트폰,반도체등 전방산업 시장 호황 수혜.
- FPCB용 금도금 소재 글로벌1위, 신사업 무전해 화학동 성장 본격화
- 애플 아이폰8 OLED패널 채택 RF-PCB적용 본격화로 고성정세 예약
- 삼성전자 폴더블 스마트폰 2018년 출시예정 수혜
3,무전해 극동박개발로 PCB재료 새로운 수익원 예상
- 스마트폰등 하이엔드기기에 연성PCB(F-PCB)나 복합성PCB(RF-PCB)가 적용되면서 관련부품 표면처리기술 보유한 당사 향후 고성장 예상. 삼성전자와 애플 등의 서플라이체인에 공급 중
- 향후 RF PCB등 하이엔드 제품에 대한 표면처리 화학소재 수요 및 기술은 스마트폰에 국한되지 않고 FLEXIBLE 디스플레이,전기자동차,웨어러블 디바이스 헬쓰케어 제품등에 적용 확대
2,OLED,스마트폰,반도체등 전방산업 시장 호황 수혜.
- FPCB용 금도금 소재 글로벌1위, 신사업 무전해 화학동 성장 본격화
- 애플 아이폰8 OLED패널 채택 RF-PCB적용 본격화로 고성정세 예약
- 삼성전자 폴더블 스마트폰 2018년 출시예정 수혜
3,무전해 극동박개발로 PCB재료 새로운 수익원 예상