2015.07.01
ÀÛ¼ºÀÚ : ½ºÅ丮À⽺ ȸ¿ø´Ô
BGF¸®Å×ÀÏ
027410
ÀÚ½ÅÀÇ ÅõÀÚ ¾ÆÀ̵ð¾î¸¦ ´Ù¸¥ ȸ¿øµé°ú ³ª´©°í Åä·ÐÇÏ´Â °ÍÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÕ´Ï´Ù.
´ëÇѹα¹Àº Áö±Ý ÆíÀÇÁ¡ ÀüÀï Áß-!
ÆíÀÇÁ¡. Àü±¹ 3¸¸¿© °³ Á¡Æ÷, ¸ÅÀÏ ¾à 900¸¸ ¸íÀÌ
ÆíÀÇÁ¡À» ã´Â´Ù.
ÀûÁ¤ÁÖ°¡: 198,000¿ø
ÇöÀçÁÖ°¡: 170,000¿ø
ÁÖ°¡ | 170,000¿ø | PER | 31.55¹è | 5³â Æò±Õ PER | 22.06¹è |
---|---|---|---|---|---|
½Ã°¡ÃÑ¾× | 41,888¾ï | PBR | 6.84¹è | 5³â Æò±Õ PBR | 3.81¹è |
ÃÖ´ëÁÖÁÖ | È«¼®Á¶ / 61.39% | ROE | 21.67% | 5³â Æò±Õ ROE | 21.67% |
ÀÚ»çÁÖºñÀ² | % | ½Ã°¡¹è´ç·ü | 0.78% | 5³â ÀÚº»¼ºÀå·ü | N/A |
üũ¸®½ºÆ® | Æò°¡ |
---|---|
1. ¼ÒºñÀÚ µ¶Á¡(°¡°Ý°áÁ¤·Â º¸À¯) ±â¾÷Àΰ¡? | |
2. Á¦Ç° Æ÷Æ®Æú¸®¿À°¡ ºÐ»êµÅ Àִ°¡? | |
3. ¿ø°¡ ¿ìÀ§¸¦ °¡Áö°í ÀÖ´Â ±â¾÷Àΰ¡? | |
4. Àå±âÀûÀ¸·Î ROE 10% ÀÌ»ó À¯Áö °¡´ÉÇÑ°¡? | |
5. °æ±âº¯µ¿¿¡ ¿µÇâÀ» Àû°Ô ¹Þ´Â ±â¾÷Àΰ¡? | |
6. À繫 ¾ÈÀü¼ºÀÌ È®º¸µÈ ±â¾÷Àΰ¡? | |
7. À׿©Çö±ÝÈ帧ÀÌ ÁÁÀº ±â¾÷Àΰ¡? |
¼ÕÀÍ°è»ê¼ | 2015.3¿ù | 2014.12¿ù | 2013.12¿ù |
---|---|---|---|
¸ÅÃâ¾× | 8,692 | 33,031 | 30,761 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ(º¸°í¼) | 431 | 1,125 | 945 |
¿µ¾÷ÀÌÀÍ·ü(%) | 5% | 3.4% | 3.1% |
¼øÀÌÀÍ(Áö¹è) | 323 | 1,016 | 689 |
¼øÀÌÀÍ·ü(%) | 3.7% | 3.1% | 2.2% |
ÁÖÁÖÀÌÀÍ | 2015.3¿ù | 2014.12¿ù | 2013.12¿ù |
---|---|---|---|
ÀÚ±âÀÚº»ÀÌÀÍ·ü(%) | N/A | 17.71 | 30.46 |
¿µ¾÷Çö±ÝÈ帧 | 462 | 2,446 | 2,237 |
°¨°¡»ó°¢ºñ | 235 | 935 | 982 |
ÀÚº»ÀûÁöÃâ | 1,904 | 2,062 | 0 |
À׿©Çö±ÝÈ帧(FCF) | 1,477 | 1,157 | 0 |
1. ÃÖ±Ù ¸î ³â°£ ¸Å³â µÎ ÀÚ¸´¼ö ¼ºÀåÀ» ÇØ ¿Â ÆíÀÇÁ¡ ½ÃÀå.
¸ÅÃâ¾× ¶ÇÇÑ 2010³â 8Á¶¿ø¿¡¼ 2011³â 9Á¶¿ø, 2012³â 11Á¶¿ø, 2013³â 12Á¶¿ø.
2014³â 13Á¶¿øÀ¸·Î ²ÙÁØÈ÷ Áõ°¡.
" ÆíÀÇÁ¡ ½ÃÀåÀº ÀÌ¹Ì ¼º¼÷±â vs ÆíÀÇÁ¡ ½ÃÀåÀÇ È®´ë¿Í ÁøÈ "
2. ÁÖ¿ä »ç¾÷ :
ÆíÀÇÁ¡ »ç¾÷ ¿Ü¿¡ ¿¬°á´ë»ó Á¾¼Óȸ»ç¸¦ ÅëÇØ ±ÝÀ¶VAN »ç¾÷ ¹× ±âŸ»ç¾÷
(¹°·ù ¹× â°í»ç¾÷, ±¤°í »ç¾÷ µî)
-ÁÖ¿äÁÖÁÖ : È«¼®Á¶(BGF¸®Å×ÀÏ È¸Àå)/ È«¼®Çö(Áß¾ÓÀϺ¸.JTBCȸÀå)/ È«¶ó¿µ/ È«¼®ÁØ
-2015³â 1ºÐ±â À¯Åë¾÷ü ½ÇÀû 1À§.
=> (2015. 7. 1) BGFij½¬³Ý - 2014³â ¸ÅÃâ 450¾ï : ¿ÏÀü ÀÚȸ»ç·Î ÆíÀÔµÊ.
BGFij½Ã³Ý°ú ·Ôµ¥PS³ÝÀÌ ±×·ì ³» À¯Åë Á¡Æ÷¸Á Áö¿ø¿¡ ÈûÀÔ¾î ±ÝÀ¶ ¹ê(VAN) ¼ºñ½º ½ÃÀå¿¡¼ ºü¸£°Ô Á¡À¯À²À» ³ôÀÌ°í ÀÖ´Ù. µÎ ȸ»ç´Â 4³â »çÀÌ ÀºÇà ÀÚµ¿È±â±â(CD¡¤ATM) ¼³Ä¡ ´ë¼ö¸¦ 2¹è ÀÌ»ó ´Ã·È´Ù.
BGFij½Ã³ÝÀº 16.5%¿¡¼ 26.1%·Î 9.6%Æ÷ÀÎÆ®, ·Ôµ¥PS³ÝÀº 9.9%¿¡¼ 14.9%·Î 5%Æ÷ÀÎÆ®¾¿ °¢°¢ »ó½ÂÇß´Ù. BGFij½Ã³ÝÀÇ °æ¿ì ÀÚµ¿È±â±â ¼³Ä¡ ´ë¼ö¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ¾÷°è 1À§¿¡ ¿Ã¶ó¼°Ô µÆ´Ù.
2010³â±îÁö ¾÷°è 1À§¿´´ø ³ëÆ¿·¯½ºÈ¿¼º : 26% - > 23.2%·Î 2.8%Æ÷ÀÎÆ® Ç϶ô
Çѱ¹ÀüÀÚ±ÝÀ¶(NICE) : 20.4% -> 17.5%·Î 2.9%Æ÷ÀÎÆ® Ç϶ô.
ûȣÀÌÁöij½¬ : 12.1% -> 6.1%·Î 6%Æ÷ÀÎÆ® Ç϶ô.3. ¸ÅÀå¼ö Áõ°¡.
Áö³ÇØ ¸» ±âÁØ, 8408°³·Î Àü³â ´ëºñ 469°³ Áõ°¡.
¿ÃÇصµ ²ÙÁØÈ÷ Áõ°¡ Ãß¼¼. (2015. 2 8492°³)
4. ¸ÅÃâ Áõ°¡
=>2014 : IFRS ¿¬°áºñ±³À繫Á¦Ç¥ ±âÁØ Àü³â µ¿±âºñ ¸ÅÃâ¾× 7.6%Áõ. ¿µ¾÷ÀÌÀÍ 18.17%Áõ.
´ç±â¼øÀÌÀÍ 47.53Áõ.
=> 2015 : 1ºÐ±â ¿¬°á ±âÁØ ¸ÅÃâ¾×Àº 8843¾ï¿øÀ¸·Î, Àü³â µ¿±â ´ëºñ 21% Áõ°¡.
¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 423¾ï¿øÀ¸·Î 278% ±ÞÁõ.
: Á¡Æ÷¼ö, Á¡Æ÷´ç ¸ÅÃâ ½ÅÀå¿¡ µû¶ó ¸ÅÃâ¾× Áõ°¡.
°æ¿µ È¿À²È·Î ÆÇ°üºñ °¨¼Ò·Î ¿µ¾÷ÀÌÀÍ Áõ°¡.
4´ë »çȸ º¸Çè·á¸¦ ºñ·íÇÏ¿© °ø°ú±Ý ³³¼¼/ Åë½Å»ç Á¦ÈÞ¸¦ ÅëÇÑ ±¸¸Å°¡°Ý ÇÒÀÎ,
ƯÁ¤ Á¦Ç° ÇÒÀÎ, 1+1 µîÀ» ºñ·ÔÇÑ ´Ù¾çÇÑ ½áºñ½º»óÇ°°ú PB»óÇ°.
5. ¿¹»ó ½ÇÀû
¸Þ¸®Ã÷Á¾±ÝÁõ±Ç À¯ÁÖ¿¬ ¿¬±¸¿øÀº ¡°2ºÐ±â ¿¹»ó ¸ÅÃâ¾×Àº 1Á¶957¾ï¿ø, ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 544¾ï¿øÀ¸·Î °¢°¢ Àü³âµ¿±â´ëºñ 28.9%, 41.0% Áõ°¡ÇÒ Àü¸Á¡±À̶ó°í ¿¹»óÇß´Ù. (2015. 7. 1)
6. Æ÷ÀÎÆ®
1) °æ±â º¯µ¿ ¿µÇâ ÀûÀ½
2) 1ÀÎ °¡±¸ Áõ°¡ : ¼Ò·® ±¸¸Å È®»ê. °¡Á¤°£Æí½Ä
3) ´Ù½Ã ³ô¾ÆÁø Èí¿¬À² :
a.´ã¹î°ª Àλó -´ã¹è °¡°Ý Àλó Àü¿¡ »çµ×´ø ´ã¹è¸¦ ¿ÃÇØ 1¿ù ÀÌÈÄ ÀλóµÈ °¡°ÝÀ¸·Î Æȸé¼
ÀÌÀÍÀÌ ´Ã¾î³ª°Ô µÇ¸é¼ ¸ÅÃâ Áõ°¡·Î ¿¬°á.
b.¹«³ÊÁø ±Ý¿¬ °á½É - ´ã¹è ÆǸŷ®Àº Áõ°¡ Áß. ÀλóµÈ °ª¿¡ ´Ù½Ã Èí¿¬. ¸ÅÃâ Áõ°¡.
4) Á¡Æ÷ È¿À²¼º Áõ°¡
Á¡Æ÷¼ö Áõ°¡À²Àº ¶³¾îÁú °ÍÀ̳ª, °´´Ü°¡´Â Áõ°¡ÇÒ °ÍÀÌ´Ù. (ÀϺ» ´ëºñ 28%)
=> ½ÄÇ° ¹× °ø»êÇ° ºñÁß È®´ë.-µµ½Ã¶ô Ç°Áú °³¼± È®´ë. Áï¼®½ÄÇ°
5) ¼º¼÷±â ½ÃÀåÀ̶ó ÇÏ´õ¶óµµ Á¡À¯À²ÀÌ ¿ìÀ§ÇÑ ±â¾÷ÀÌ »ì¾Æ³²´Â´Ù.
: ÇöÀç Á¡À¯À² 1À§
6) °í¸¶ÁøÀÇ PB»óÇ°ÀÇ ¹ßÀü (ÀÚüºê·£µå »óÇ°)
ÀÚÀ̾ðÆ® ¶±ººÀÌ, ºò¿ä±¸¸£Æ® µîÀº ÀÏ¹Ý »óÇ°º¸´Ù ÀαⰡ ³ô¾Æ ¸ÅÃâÀÇ 1À§¸¦ Â÷Áö.
7) ¸Þ¸£½º µîÀ¸·Î °¡Á¤ ÁÖ·ù ¹®È È®»ê
8) ºÒȲ±â ÀϺ»ÀÇ ¼±·Ê
ÀϺ»ÀÇ Àå±â ºÒȲ ½Ã±â¿¡ ÆíÀÇÁ¡ »ç¾÷ÀÌ ±Þ¼Óµµ·Î ÆØâÇÑ »ç·Ê ÀÖÀ½.
ÀÚ¿µ¾÷ÀÚÀÇ Áõ°¡·Î ÇÁ·»Â÷ÀÌÁî »ç¾÷µµ ±Þ¼Óµµ·Î ¼ºÀåÇßÀ½.
-ġŲ°ú´Â ´Ù¸£´Ù°í ÆÇ´Ü.
7. ÅõÀÚ ¸®½ºÅ© :
1)½Å±ÔÃâÁ¡ Á¦ÇÑ, 24½Ã°£ ¿î¿µ °Á¦ ±ÝÁö µî ¿µ¾÷ȯ°æ¿¡ ºÎÁ¤ÀûÀÎ Á¤ºÎÁ¤Ã¥