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정다운208140http://www.jungdawn.co.kr

오리사육을 통한 도축, 가공, 우모 수출 등 Cold-Chain System을 운영하는 오리계열화 기업

2,245

▲15▲0.67%

기준일 04/25 09:22 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 정다운 통과여부
PER 44미만
5년 평균
6.2 pass
PSR 1.0 미만 0.4 pass
PCR 10.0 미만 2.9
EV/EBITDA 10.0 미만 4.6 pass
CFROI 16% 초과 38.2% pass
부채비율 100% 미만 81% pass
FCF 3년>5년>10년

833년

78
5년

48
10년

pass

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2022.9 2021.12 2020.12
매출액 1,415 1,534 1,239
영업이익 181 190 -19
영업이익률 12.8% 12.4% -1.5%
순이익 134 112 -24
순이익률 9.5% 7.3% -1.9%

투자 체크 포인트

기업개요 오리사육을 통한 도축, 가공, 우모 수출 등 Cold-Chain System을 운영하는 오리계열화 기업
사업환경 ▷ 아웃도어 시장이 매년 성장하면서 오리털 시장 성장세 지속 전망
▷ 식문화 패턴이 패스트푸드화 형식으로 바뀌면서 비교적 저렴하고 조리가 간편한 오리육 수요 증가
경기변동 ▷ 경기 침체에도 오리고기 소비량은 소폭 감소에 그치는 등 일반경기의 변동에 영향을 거의 받지 않음
주요제품 신선 51.06%
육가공 31.13%
HMR 6.11%
기타 6.03%
우모 4.84%
* 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 우황오리 : 생체오리 (78.2%)
▷ 흑마늘,구운덕애 훈제 : 신선완포 (78.5%)
*괄호 안은 원재료 비중
실적변수 ▷ 주로 봄~여름철이 성수기, 겨울철이 비수기
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 103.12%
- 유동비율 150.86%
- 당좌비율 125.63%
- 이자보상배율 8.05%
- 금융비용부담률 1.26%
- 자본유보율 2,348.84%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음