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신영와코루005800http://www.shinyoungwacoal.co.kr

비너스, 와코루 브랜드 보유한 국내 1위 여성내의류 회사

11,140

▼40▼0.36%

기준일 04/25 09:43 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 신영와코루 통과여부
PER 24미만
5년 평균
12.2 pass
PSR 1.0 미만 0.5 pass
PCR 10.0 미만 3.3
EV/EBITDA 10.0 미만 1.1 pass
CFROI 16% 초과 12.8% fail
부채비율 100% 미만 19% pass
FCF 3년>5년>10년

333년

20
5년

23
10년

fail

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2022.9 2021.12 2020.12
매출액 1,635 1,890 1,776
영업이익 111 36 4
영업이익률 6.8% 1.9% 0.2%
순이익 102 65 29
순이익률 6.2% 3.4% 1.6%

투자 체크 포인트

기업개요 비너스, 와코루 브랜드 보유한 국내 1위 여성내의류 회사
사업환경 ▷ 해외 업체들의 시장 진입 및 저출산으로 내의류 내수시장 경쟁 심화 전망
▷ 이 회사는 백화점 판매 기준 48%의 시장점유율을 기록(2015.12)
▷ 최근 경기 불황으로 소비 심리가 위축되고 있음
경기변동 ▷ 내의류산업은 생활필수품으로 경기변동에 대해 안정성이 높음
주요제품 * 수치는 매출 비중
원재료 ▷ 원단류 및 레이스 : 신영섬유 등에서 매입
- 국내산 원단류 (13년 4488원 → 14년 4452원 → 15년~18년1Q~3Q 4500원)
▷ 외주가공비 : 덕영산업 등
▷ 브라몰드 등 : 무학상사 등에서 매입
* 괄호 안은 매입 가격변동추이
실적변수 ▷ 소비심리 회복에 따른 의류 소비 증가시 수혜
▷ 임대료 상승시 수혜
리스크 재무건전성 ★★★★
- 부채비율 22.50%
- 유동비율 293.68%
- 당좌비율 151.79%
- 이자보상배율 18.14%
- 금융비용부담률 0.35%
- 자본유보율 6,970.04%
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음