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랄프 웬저 -두올

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두올016740http://www.idual.co.kr

자동차용 원단, 시트, 에어백 제조업체

4,990

▲40▲0.81%

기준일 04/16 15:20 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 두올 통과여부
PBR 1.0미만 0.8 pass
부채비율 100% 미만 63% pass
EPS 성장률 10% 초과 -56.4% fail
순이익 영업현금의 0~70% 36% pass
시가총액 1500억 미만 1,351 pass

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2020.12 2019.12 2018.12
매출액 2,370 2,048 2,096
영업이익 157 60 74
영업이익률 6.6% 2.9% 3.5%
순이익 53 121 141
순이익률 2.2% 5.9% 6.7%

투자 체크 포인트

기업개요 자동차용 원단, 시트, 에어백 제조업체
사업환경 ▷ 환경에 대한 규제 심화로 친환경차 관련 부품 수요가 증가할 것으로 전망
경기변동 ▷ 경기 침체 시 소비심리 위축과 고용불안정, 고유가 지속으로 자동차 판매량 감소
주요제품 ▷ 원단
▷ 시트
▷ 에어백
원재료 ▷ 원사 외 ( 63%, 14년 3620원 → 15년 3420원 → 16년 3200원 → 17년 4200원 → 18년1Q 4000원 → 18년 2Q 4560원 → 18년3Q 4600원)
▷ 천연가죽 외 (96%, 14년 5100원 → 15년 5051원 → 16년 2974원 → 17년 3041원 → 18년1Q 3348원 → 18년2Q 3346원 → 18년3Q 3136원)
*괄호 안은 매입 비중 및 가격 변동 추이
실적변수 ▷ 유가 하락시 원단 원재료(원사) 가격 하락
▷ 환율 변동에 따라 시트 원재료(천연가죽) 가격이 영향을 받음
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 63%, 유동비율 189%
- 자산 대비 차입금 비중 22%
- 이자보상배율 11배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음