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랄프 웬저 -삼영전자

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삼영전자005680http://www.samyoung.co.kr

국내 1위 알루미늄 전해 콘덴서 제조사

10,850

▲150▲1.40%

기준일 12/03 15:19 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 삼영전자 통과여부
PBR 1.0미만 0.4 pass
부채비율 100% 미만 4% pass
EPS 성장률 10% 초과 48.4% pass
순이익 영업현금의 0~70% 76% fail
시가총액 1500억 미만 2,170 fail

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2021.9 2020.12 2019.12
매출액 1,533 1,741 1,715
영업이익 130 50 9
영업이익률 8.5% 2.9% 0.5%
순이익 159 114 86
순이익률 10.4% 6.5% 5%

투자 체크 포인트

기업개요 국내 1위 알루미늄 전해 콘덴서 제조사
사업환경 ▷ 가전 및 정보통신기기, 자동차전장 분야와 그린에너지 등에 사용되는 콘덴서 수요는 증가할 전망
▷ 대만, 동남아, 중국 저가품과 가격경쟁 치열
경기변동 ▷ 원자재 가격, 세트업계 경기변동에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 알루미늄 가격, 환율, 가전제품 생산량에 영향을 받음
주요제품 ▷ 콘덴서 (80.4%, 13년 60원 → 14년 52원 → 15년 53원 → 16년 53원 → 17년 54원 → 18년1Q 57원 → 18년2Q 58원 → 18년3Q 58.38원)
▷ 콘덴서자재 (19.5%)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 변동 추이
원재료 ▷ AL-FOIL (82.6%)
▷ 전해지 (2.5%)
▷ AL-CASE (3.8%)
▷ PAD (2.3%)
▷ 기타 (8.8%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 고성능 가전제품 생산 증가 시 수혜
▷ 알루미늄 가격 하락 시 원가율 하락
▷ 원달러 환율 상승 시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 4%, 유동비율 1,717%
- 자산 대비 차입금 비중 0%
- 이자보상배율 834배
신규사업 ▷ 태양광 에너지용 초고압 콘덴서, LED 조명용 장수명 콘텐서, LED 조명용 고체콘덴서 등 개발
▷ 디지털 가전의 슬림화에 맞춰 슬림 콘덴서 양산 설비를 갖춤