GS리더 성장주 투자일지_#06_17.07

6개월째 투자일지 올립니다.

7월 3일 세보엠이씨 매도 후, 한양이엔지를 매수하였습니다.
그리고 현금이 조금 남아서, 총자산을 1/n했을 때, 평가금액이 1/n보다 낮은 종목들을 어림짐작으로 몇 주 씩 추가 매수했습니다.


매도 확정 종목 수익율


세보엠이씨 5개월 가량 보유했었는데, 수익률이 74.68%로 좋았습니다.

계좌잔고

동양은 6월 초에 매수하였고, 7월 초에 평가금액이 총자산의 1/n보다 낮아 추가 매수하였으나, 수익률이 -7.98%로 고전을 면치 못하고 있습니다.
에스엘(4월매수), 동원개발(2월매수) 가 수익률이 준수합니다.
유아이엘은 무상증자 발표가 났고, 신주 배정기준일은 8월 1일, 상장예정일은 8월 23일 입니다.
8월 23일까지 계좌상으로는 계속 마이너스로 보일겁니다.


수익율 Chart

7월 20일 20.98%로 최고 수익률을 보였지만, 코스피/코스닥 시장이 빠지면서 같이 빠져버리는 모습을 보이고 있습니다.
그래도 GS포트(성장주) 대비 2.62% out-perform, 코스피 대비 3.4% out-perform, 코스닥 대비 12.52% out-perform 하고 있습니다.
지금까지 대략 6개월 정도 매매를 하고 있는데, 장점과 단점을 말한다면,
1) GS클럽에서 소개하는 과거 수익률 차트
-> 6개월간 Y-Fund와 GS포트는 거의 유사하게 따라가고 있으며, Tracking error가 크다고 느끼지 못하고 있음
습니다.
2) 퀀트 투자는 종목에 대한 투자보다는 포트폴리오와 시간에 투자하는 것임
-> 퀀트 포트폴리오 선별기준이 확실하고 믿을 만하다면, 포트폴리오의 등락을 무시하고 장기로 갈 경우 만족할 만한 수익률을 달성 할 수 있을 것 같음
3) 계좌 운용금액에 따른 매매
-> 금액이 클 경우, 일부 종목의 경우 매매가 쉽지 않을 수 있음

월별수익율

7월달은 1.12%로 마감하며, 연간 19.3% 수익률을 달성했습니다.
연평균 수익율로 환산하면 40.03%로 지난달 보다 소폭 낮아 졌습니다.

6개월간 5번의 plus수익률을 달성했고, 최근 4개월 연속 plus 수익률을 달성하였습니다.
그럼 이번달은 여기서 마무리 짓겠습니다.
감사합니다.

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