키움증권은 17일 SK오션플랜트가 2분기 사상 최대 실적을 거뒀다며 목표주가를 기존 2만8000원에서 3만원으로 7% 올리고, 투자의견 ‘매수’를 유지했다. 전 거래일 종가는 2만2350원이다.
이종형 키움증권 연구원은 “아시아 해상풍력 재킷(Jacket) 선두 업체로의 입지와 글로벌 해상풍력 시장의 구조적 성장, 50만평 규모의 부유식 전용 신공장 증설을 통한 중장기 성장 모멘텀 관점에서 투자의견 매수를 유지하고, 2분기 실적호조를 반영해 목표주가를 7% 상향한다”고 설명했다.
2분기 SK오션플랜트의 영업이익은 전년 동기 대비 47% 증가한 301억원으로 키움증권 추정치(186억원)와 시장 기대치(205억원)를 상회했다. 이는 기존 분기 최대 영업이익인 지난해 3분기 219억원을 뛰어넘는 실적이다.
이 연구원은 “하반기부터는 국내외 신규 수주 모멘텀이 본격화될 것”이라며 “해외는 2030년 이후까지 대규모 수주가 기대되는 15기가와트(GW)급 메가 프로젝트인 대만 ‘Round 3’ 발주가 시작된다”고 밝혔다.
이어 “국내는 안마 해상풍력 프로젝트(설비용량 532MW)가 최근 환경영향평가를 완료하고 기자재 우선협상 대상자 선정에 나설 예정으로, SK오션플랜트의 참여 여부를 주목할 필요가 있다”고 말했다.
그는 “공사가 진행 중인 50만평 규모의 신야드가 완공되는 오는 2026년 말까지 생산능력 정체라는 한계를 극복하기 위해 국내 아웃소싱 업체확보와 해외 합작벤처(JV)를 적극 추진하고 있어 이와 관련된 가시적인 성과도 하반기에 구체화할 전망”이라고 덧붙였다.
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