“현대코퍼레이션, 양호한 실적 전망…목표가 올려”-현대차

현대차증권이 26일 현대코퍼레이션에 대해 2분기 견조한 수익성을 유지할 것이라며 목표주가를 기존 2만5000원에서 2만9000원으로 올리고, 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.

승용부품 부문의 호조가 지속되고 있고, 지난해 부진했던 상용에너지 부문 등 기타 부문 역시 성장하며 연말까지 양호한 실적이 이어질 것이란 전망에서다.

현대차증권에 따르면, 현대코퍼레이션의 2분기 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 0.2% 늘어난 1조5978억원, 영업이익은 같은 기간 15.4% 증가한 242억원으로 추정된다.



신동현 연구원은 “철강 부문은 지난 2월 발생한 튀르키예 대지진으로 인한 공급 부족 영향이 2분기까지 이어지고 있다”며 “석유화학 부문은 난방공사, 괌 GPA 장기계약물량 등 발전사향 연료유 매출이 계속되고 있다”고 밝혔다.

이어 “승용부품 부문의 경우 완성차 업체 생산량 증가에 힘입어 견조한 매출 흐름이 지속될 것”이라며 “상용에너지 부문은 북미 지역에서 변압기 판매 성장세가 감지되며 전년 동기 대비 흑자전환이 예상된다”고 말했다.

그러면서 “전 사업부문에 걸쳐 이익률이 양호하게 유지되고 있다”면서 “매출액을 보수적으로 가정했음에도 수익성 지속에 따라 연간 이익 추정치를 상향 조정했다”고 설명했다.