“SK하이닉스, 올해 영업이익 17조 추정”..목표가 상향 -하나

하나금융투자는 지난해 사상 최대 실적을 기록한 SK하이닉스에 대해 목표주가를 17만원으로 상향했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.

3일 하나금융투자 김경민 연구원은 “반도체 제조사로서 설비투자, 인수합병, 주주환원이라는 3마리 말을 잘 몰아야 하는데, 인수합병이 마무리되는 단계에서 설비투자가 과다하지 않고 주주환원은 늘어난다는 점이 주가에 긍정적”이라고 밝혔다.

김경민 연구원에 따르면, 지난 28일 메모리 반도체 업종을 대표하는 SK하이닉스의 실적 발표 당일에 주가는 전일 대비 6.17% 상승했다. 다년간의 지분 투자와 인수 및 합병이 마무리되는 가운데 예상을 웃도는 긍정적 발표가 쏟아진 덕분이다.



인텔 낸드플래쉬(NAND Flash) 사업 인수 발표 이후 1년 이상 지난 지금, SK하이닉스의 주가 상승 견인차는 D램(DRAM) 가격이라는 단일 변수에서 벗어나 낸드플래쉬 사업이라는 추가 변수까지 확장됐다.

또 올해 반도체 장비투자 규모는 작년과 비슷한 수준으로 유지한다.

주주이익 환원 시 고정배당금을 주당 1000원에서 1200원으로 상향한다. 분기 배당도 시행한다. 올해부터 2024년까지 3년 동안 창출되는 누적 잉여현금흐름의 50% 수준을 주주환원 재원으로 활용한다는 계획이다.

한편, 김 연구원은 “SK하이닉스의 목표주가를 상향한 이유는 2022년 영업이익 추정치를 14조2489억원에서 17조2171억원으로 상향 조정했기 때문”이라며 “특히 낸드플래쉬 및 기타 사업의 영업이익 추정치를 4119억원에서 2조2227억원으로 대폭 상향 조정했다”고 덧붙였다.









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