동성화인텍, LNG 저장 기술 고도화..“폭발적 수주잔고” - NH

24일 NH투자증권은 동성화인텍에 대해 사상 최대 규모의 수주잔고 및 매출액 기록이 예상된다며 목표주가 1만5000원, 투자의견 ‘매수’를 유지했다.

NH투자증권 최진명 연구원은 “4분기 실적으로 매출액 921억원, 영업이익 41억원이 예상된다”며 “전분기 대비 수익성이 저하된 것은 아니지만 매년 발생하던 일회성 비용을 반영된 결과”라고 밝혔다.

최진명 연구원에 따르면, 예상되는 주요 일회성 요인은 조선 업체들과의 연간 거래비용 정산, 금융회사와의 금융비용 정산 등이다. 또 사상 최대 실적에 따른 특별성과급 등 임직원 보상 등이 반영됐을 것으로 보인다.



동성화인텍은 3년치 일감에 해당하는 약 1조원 규모의 수주잔고 확보하면서 4분기 사상 최대 규모의 수주잔고 및 매출액이 예상된다. LNG선 수요 확대로 안정적 일감 확보 및 이익 창출 국면으로 평가되는 대목이다.

또 설비 가동률 100%의 장기화가 예상되는 상황이다. 2021년 하반기 및 2022년 상반기 역시 LNG선 발주가 강세를 유지할 것으로 보이기 때문이다. 높은 가동률에 따른 학습효과 및 최적화로 수익성은 추가 개선될 전망이다.

최 연구원은 “최근 신규 선박발주에서 보냉기술이 보다 고도화된 NO96 Super+ 기술을 채택하는 추세”라며 “동성화인텍의 이 기술은 추가 성장동력으로 작용하고 있다”고 전했다.

이어 “무차입에 근접하고 있는 재무구조를 바탕으로 신사업 또한 확대 추진 중”이라며 “최근 ‘차량용 액화수소 저장기술’ 국책과제 수행기업으로 선정되는 등 선박 분야 외에도 수소 관련 산업에서 신성장 동력을 발굴 중”이라고 덧붙였다.









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