LS ELECTRIC, 수주 잔고 증가에 주목 -현대차

현대차증권이 LS ELECTRIC에 대해 수주 잔고 증가에 주목해야 한다며 목표주가 6만8000원, 투자의견 '매수'를 유지했다.

25일 현대차증권 강동진, 하희지 연구원은 "3분기 실적은 컨센서스를 하회했으나 4분기 실적은 개선될 것으로 전망한다"고 분석했다.

강 연구원은 "3분기 실적은 전력인프라 부문 실적이 예상보다 부진함에 따라 컨센서스를 하회했고 4분기 실적은 전력인프라 턴어라운드 및 태양광 사업 중심 신재생사업 성장으로 전분기비 개선될 전망"이라고 말했다.



또 "한국전력은 9차 송변전설비계획에서 2034년까지 77.8GW 재생에너지 수용을 위한 전력 설비 투자 확대를 밝혔고 전력 계통 안정화 위한 ESS(에너지 저장장치) 설비 확대 및 대규모 재생에너지 집적화 단지 연계 투자 확대할 것이다"라고 덧붙였다.

그는 "한국 2차전지, 자동차 업체 투자 확대로 전력 인프라 및 자동화 부문 매출액 꾸준히 성장하고 특히 전력 인프라 부문은 기 수주건이 4분기에 반영되어 매출액 기여하며 수익성 개선 전망"한다고 밝혔다.

이어 "유럽 및 동남아 시장 성장으로 전력기기 부문 사업 역시 매출액 꾸준히 성장 중으로 전세계 탄소중립 가속화로 인한 재생에너지 투자 확대로 인한 수혜를 기대한다"고 부연했다.

강 연구원은 "주가는 3분기 실적 부진으로 부진하나, 이익에 직결되는 기업투자 및 전세계 신재생에너지 투자 확대로 실적 성장은 내년부터 안정적으로 이어질 전망"으로 "4분기 실적 턴어라운드 확인이 주가 모멘텀이 될 전망"이라고 설명했다.


(자료: 현대차증권)



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