현대엘리베이, 성장 환경 우호적 -대신

대신증권이 현대엘리베이에 대해 성장환경이 우호적이라며 목표주가 6만2000원, 투자의견 '매수'를 유지했다.

25일 대신증권 이동헌, 이태환 연구원은 "3분기 별도 영업이익은 249억원으로 감소한 반면 자회사 실적이 호조를 보였고 매출액은 설치업체 파업으로 일부 이연, 영업이익은 원자재가 상승영향으로 하락했다"고 분석했다.

이 연구원은 "정밀안전검사 예외 규정이 3년의 시차를 두고 필수 부품 구비 수요 증가를 견인하고 2019년 승강기안전관리법 강화 이후 부품 및 리모델링 수요 증가했다"고 말했다.



또 "7월부터 판가인상을 단행하여 실적 반영 시점은 추정 어려우나 점진적 인상 반영으로 원가 부담은 고점을 지났다"고 덧붙였다.

그는 "기존 이천공장 매각 대금 2050억원, 충주공장 총투자 3200억원 수준으로 내년 3월부터 충주공장을 가동하고 연간 감가상각비는 130억원을 예상"하고 "물류센터 통합으로 효율성 증대할 것"이라고 전했다.

이어 "상해에 첨단공장 준공하여 중국 내수를 겨냥했고 현재 생산능력은 1만5000대로 지난해 7000대 대비 두배로 증가했으며 향후 중국 시장 점유율 확대 기대한다"고 부연했다.

이 연구원은 "건설사들의 분양 호조에 1~2년의 시차를 두고 실적 개선이 이루어지며 설치업체 파업과 원자재가 상승으로 연간 실적은 기대치를 하회"했으며 "4분기부터는 이연실적이 반영되고 설치 부문은 전방 산업이 회복했고, 유지보수는 법규 강화의 수혜를 받는다"고 설명했다.





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