녹십자, 희귀질환 치료제 중심 연구 개발 방향 -한화

한화투자증권이 녹십자에 대해 희귀질환 치료제를 중심으로 연구개발 방향을 잡았다며 목표주가 36만원, 투자의견 '매수'를 유지했다.

25일 한화투자증권 김형수 연구원은 "녹십자의 연구개발 정체성은 희귀질환과 mRNA 플랫폼을 중심으로 형성될 예정"이라고 분석했다.

김 연구원은 "희귀질환인 헌터증후군 치료제 헌터라제를 개발해 중국과 일본에서 품목허가를 받은 경험이 있다"며 "이를 기반으로 강점을 가진 대사질환과 혈액질환분야에서 희귀질환 파이프라인을 확보해나갈 것으로 기대된다"고 말했다.



또 "연구 개발 투자 중 희귀질환 혁신 신약 개발과 관련된 비중은 2017년 50%에서 2020년 70%로 증가했으며 올해는 75%까지 상승할 전망"이며 "2019년부터 2년간 13건의 파이프라인을 확보했으며, 그 중 5건은 비임상 단계다"라고 덧붙였다.

그는 "전세계적인 트렌드가 된 mRNA 플랫폼 확보도 현재 진행 중"이며 "2018년부터 플라즈마분획, 재조합단백질로는 치료할 수 없는 질환에 대한 모달리티를 확보하기 위해 mRNA 개발을 시작했다"고 전했다.

이어 "mRNA 기술은 아직 활용범위가 백신에 국한돼 초기 단계에 있고 mRNA 구조에 대한 연구가 축적되고 치료제 개발에 성공하게 된다면 시장을 리드할 수 있는 지위를 얻게 된다"며 "녹십자는 mRNA 구조의 5가지 구성요소 각각에 대한 기술을 확보할 계획"이라고 부연했다.

김 연구원은 "상업성이 확보되어 있는 희귀질환 치료제로의 연구개발 역량 집중과 3세대 바이오의약품인 유전자치료제의 확대는 트렌드와 실리를 추구하는 전략으로 판단된다"고 설명했다.


(자료: 한화투자증권)



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