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한화, 사업 포트폴리오 확대 기대감 유효 -이베스트
21.11/04
위아람 기자
이베스트투자증권이 대한화섬111,300원, ▲400원, 0.36%에 대해 사업 포트폴리오 확대 기대감이 유효하다며 목표주가 4만1000원, 투자의견 '매수'를 유지했다.
4일 이베스트투자증권 이승웅 연구원은 "3분기 연결기준 매출액은 13조4000억원, 영업이익은 5732억원을 기록했다"며 "한화생명2,805원, ▲45원, 1.63%의 변액 보증금 적립과 한화솔루션31,450원, ▼-750원, -2.33%의 큐셀 부문 부진으로 영업이익이 전년동기대비 감소했다"고 분석했다.
이 연구원은 "별도 기준 매출액은 8244억원, 영업이익 699억원을 기록했다"며 "자체사업은 글로벌 부문의 한계 사업 정리 효과로 매출액은 감소했지만 별도 영업이익이 전년 수준을 유지했다"고 말했다.
또 "4분기에도 방산, 기계 부문에서 2차전지 중심의 공정장비 매출 확대가 지속되고 유가 상승에 따른 케미칼 호조로 성장세를 이어갈 전망이다"라고 덧붙였다.
그는 "한화생명은 변액보험 보증준비금 약 132억원 적립으로 영업이익은 전년동기대비 감소했으나 대체투자 처분이익 약 700억원이 발생하면서 당기순이익은 1031억원을 기록했다"며 "한화솔루션은 큐셀 부문의 원자재 가격 상승과 운송비 부담이 지속되며 영업이익 1784억원을 기록했다"고 전했다.
이어 "한화에어로스페이스205,000원, ▲1,000원, 0.49%는 테크윈, 정밀기계 등 민수 부문 호조가 지속되며 영업이익 1033억원을 기록했다"고 부연했다.
이 연구원은 "올해 사상 최대 실적을 기록할 것으로 예상되는 가운데 장기적으로 질산설비 증설을 통한 밸류체인 구축과 계열사의 원가 경쟁력 강화 그리고 우주사업과 수소사업 등 사업 포트폴리오 확대 기대감도 유효하다"고 짚었다.
4일 이베스트투자증권 이승웅 연구원은 "3분기 연결기준 매출액은 13조4000억원, 영업이익은 5732억원을 기록했다"며 "한화생명2,805원, ▲45원, 1.63%의 변액 보증금 적립과 한화솔루션31,450원, ▼-750원, -2.33%의 큐셀 부문 부진으로 영업이익이 전년동기대비 감소했다"고 분석했다.
이 연구원은 "별도 기준 매출액은 8244억원, 영업이익 699억원을 기록했다"며 "자체사업은 글로벌 부문의 한계 사업 정리 효과로 매출액은 감소했지만 별도 영업이익이 전년 수준을 유지했다"고 말했다.
또 "4분기에도 방산, 기계 부문에서 2차전지 중심의 공정장비 매출 확대가 지속되고 유가 상승에 따른 케미칼 호조로 성장세를 이어갈 전망이다"라고 덧붙였다.
그는 "한화생명은 변액보험 보증준비금 약 132억원 적립으로 영업이익은 전년동기대비 감소했으나 대체투자 처분이익 약 700억원이 발생하면서 당기순이익은 1031억원을 기록했다"며 "한화솔루션은 큐셀 부문의 원자재 가격 상승과 운송비 부담이 지속되며 영업이익 1784억원을 기록했다"고 전했다.
이어 "한화에어로스페이스205,000원, ▲1,000원, 0.49%는 테크윈, 정밀기계 등 민수 부문 호조가 지속되며 영업이익 1033억원을 기록했다"고 부연했다.
이 연구원은 "올해 사상 최대 실적을 기록할 것으로 예상되는 가운데 장기적으로 질산설비 증설을 통한 밸류체인 구축과 계열사의 원가 경쟁력 강화 그리고 우주사업과 수소사업 등 사업 포트폴리오 확대 기대감도 유효하다"고 짚었다.
