엠씨넥스, 내년 카메라모듈 매출 증가 기대 -대신

대신증권이 엠씨넥스에 대해 내년 자율주행 및 전장향 카메라모듈 매출 증가가 기대된다며 목표주가 6만원, 투자의견 '매수'를 유지했다.

22일 대신증권 박강호, 이문수 연구원은 "3분기 매출은 2446억원, 영업이익은 37억원으로 전분기대비 매출은 29.5% 증가, 영업이익은 흑자전환을 추정한다"고 분석했다.

박 연구원은 "4분기 매출은 2879억원으로 전기대비 17.7% 증가, 영업이익은 73억원으로 전기대비 96.4% 증가 전망하며 올해 2분기 실적을 저점으로 3분기, 4분기 개선 구간으로 진입하겠다"며 "내년 매출과 영업이익은 올해 대비 21.9%, 170% 증가 등 다시 성장으로 전환할 것"이라고 내다봤다.



또 "카메라모듈의 성장 시기(2019년) 대비 수익성은 낮지만 매출은 근접하여 긍정적으로 판단"하며 "올해를 저점으로 내년, 2023년 매출과 영업이익이 증가한 성장구간으로 판단"한다고 덧붙였다.

그는 "구동계 분야에서 경쟁사 전략 변화로 삼성전자내 엠씨넥스의 점유율 증가로 반사이익을 기대한다"며 "반도체 공급 차질 이슈의 해소 과정에서 삼성전자는 여전히 카메라 중심으로 하드웨어 차별화를 진행하는데 이는 카메라 모듈 업체의 성장으로 연결된다"고 부연했다.

이어 "전장향 카메라 매출은 내년 2145억원으로 전년동기대비 20.7% 증가할 것으로 추정하며 매출 비중은 18%로 경쟁업체대비 높은 수준으로 밸류에이션 차별화가 가능"하며 "자율주행 및 전기자동차 시장 확대는 카메라 매출 증가로 연결 전망한다"고 봤다.





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