KT, 과도한 저평가 해소 필요 -신한

신한금융투자가 KT에 대해 과도한 저평가 해소가 필요하다며 목표주가 4만5000원, 투자의견 '매수'를 유지했다.

13일 신한금융투자 이문종 연구원은 "3분기 매출액과 영업이익을 각각 6조1600억원, 3514억원으로 예상한다"고 분석했다.

이 연구원은 "8월 누적 기준 5G 가입자수는 543만명에 달하며 핸드셋 기준 5G 침투율은 37.9%로 3사 중 가장 높다"고 밝혔다.



또 "기업부문 매출은 7068억원으로 전망되며 IDC(인터넷 데이터 센터) 수요 증가에 따라 AI(인공지능)/DX(디지털전환) 부문 매출 성장이 기대되며 유선전화 매출 하락도 제한된다"며 "코로나 19 영향에 부진했던 BC 카드와 에스테이트 회복세가 3분기에도 이어진다"고 덧붙였다.

그는 "임금 인상 소급분 반영(약 900억원)에 따라 전분기 대비로는 큰 폭의 영업이익 감소하나 매년 존재하는 이슈에 불과하다"고 말했다.

이어 "최근 주가 하락에 따라 배당 메리트도 중가했다"며 "올해 예상 DPS(주당배당금)는 최소 1600원이상으로 10월 12일 종가 기준 배당수익률은 5.2%에 달한다"고 부연했다.

이 연구원은 "무선, IPTV 등 본업 성장이 지속되며 코로나 19 피해 자회사도 회복된다"며 "B2B 등 신사업 기대감도 유효한 만큼 경쟁사 대비 할인 받을 이유는 없다"고 전했다.





<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>


[바로가기] 종목발굴에 강한 아이투자 전체기사 보기
https://goo.gl/tdcM33


아이투자 구독 채널 바로가기



프린트프린트 스크랩블로그 담기(0명) 점수주기점수주기(0명)
보내기 :

나도 한마디 (댓글 0개)

아직 댓글이 없습니다. 첫번째 댓글을 남겨주세요.

* HTML 태그 등은 사용하실 수 없습니다.

댓글입력

목록


11 / 29 15 : 30 현재

KT 030200

31,150원 0 원, 0 %

주식MRI 분석전체 보기

투자매력도 별점 종합점수
밸류에이션 onononoffoff

17점

/ 25점 만점

경제적 해자 onononoffoff
재무 안전성 onononoffoff
수익 성장성 ononononoff
현금 창출력 ononononoff
* 주식MRI 우량 기업 기준 : 최소 15점 이상
* 상장 및 분할 후 3년 미만인 기업은 분석 기간이   짧아 실제 기업 내용과 일부 다를 수 있습니다.
20210628_부크온_가치투자는_옳다

제휴 및 서비스제공사

뉴스핌 이데일리 키움증권 미래에셋증권 KB증권 하이투자증권 교보증권 DB금융투자 신한금융투자 유안타증권 이베스트증권 NH투자증권 하나금융투자 VIP자산운용 에셋플러스자산운용 에프앤가이드 민앤지 빅파이낸스 IRKUDOS이패스코리아 naver LG유플러스 KT
우리투자증권-맞춤형 투자정보 서비스