한화시스템, 선두주자에 투자...유리한 고지 선점-미래에셋

미래에셋증권이 한화시스템에 대해 각 분야 선두주자에 투자해 향후 사업 전개에 유리한 고지를 선점했다며 목표주가 3만원, 투자의견 '매수'를 유지했다.

15일 미래에셋증권 이재광 연구원은 "원웹(LEO위성통신) 및 오버에어(UAM) 등 각 산업의 선두주자에 투자하여 단순 지분 투자가 아닌 이사회 의결권을 보유하고 있다는 점에 주목해야 한다"고 분석했다.

이 연구원은 "양 산업 모두 기업 혼자 하기 힘든 산업으로 한화시스템은 향후 관련 사업 전개에 유리한 고지를 선점한 것으로 판단"하며 "현재 주가는 미래 가치를 충분히 반영하지 않고 있다"고 봤다.



원웹은 올해 4분기 LEO위성통신 상용화예정으로 지난해 7월 11억 달러였던 기업가치는 1년만에 34억달러로 3배 상승했다. 한화시스템은 지분 8.8%와 이사회의결권을 보유하고 있다.

그는 "한화시스템이 주주가 될 수 있었던 배경은 위성기술과 안테나 기술 그리고 수요산업인 도심항공교통(UAM)을 준비하고 있기 때문으로 판단"하며 "향후 관련 사업 확대를 기대한다"고 전했다.

이어 "오버에어의 전기구동 수직 이착륙 소형기체(eVTOL)는 속력 200mph, 항속거리 100+마일로 조비 eVTOL과 비슷하나 탑승객수가 5명으로 조비보다 1명 많고 소음은 조비보다 10배 낮은 점을 감안하면 목표대로 상용화시 경쟁력 뛰어날 것"이라고 덧붙였다.

미래에셋증권은 오버에어가 2025년 미 연방항공청(FAA) 형식 인증, 2026년 상용화 목표를 감안하면 추가 투자 필요한 시점으로 판단했다. 아직 시제기가 없는 점을 감안하면 IPO보다는 시리즈 B 형식일 가능성이 높아보이며 한화시스템의 현재 보유 현금 1조2000억원을 감안하면 추가 투자 여력은 충분하다는 분석이다.





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