2분기 매출은 2.1조원(YoY+20%), 영업이익은 3570억원(YoY+18%)으로 기대치에 부합할 것이란 전망이다. 고마진 면세가 전년 대비 2배 성장했고, 중국도 618 성료에 30% 성장을 예상하고 있다. 2분기 화장품 영업이익은 전년 대비 40% 늘어 생활용품 역기저를 충분히 극복할 것으로 내다봤다.
KTB투자증권 배송이 연구원은 "현 주가는 PER 27배로 경쟁사 대비 현저히 저평가돼있다"며 "업종 내 실적 차별화 국면에서 안정적인 실적 모멘텀과 밸류에이션 매력이 부각될 것"이라고 밝혔다.
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