현대제철, 가격 높여 수익성↑.. 건설경기 회복 수혜-하나금투

하나금융투자는 18일 현대제철에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 7만8000원으로 제시했다. 이 증권사가 제시한 이전 목표가는 이번과 동일한 7만8000원이다.

현대제철은 당진공장 인재사고 영향으로 지난 5월 중순부터 열연 및 철근 일부 공장의 가동이 중단되면서 철강제품 판매량이 당초 예상치를 하회하는 506만톤에 그칠 전망이다. 하지만 판재류와 봉형강 모두 스프레드가 큰 폭 확대돼 2분기 영업이익은 시장컨센서스인 4101억원에 부합할 것으로 예측된다.

하나금융투자 박성봉 연구원은 "2분기 공장 가동중단 이슈에도 불구하고 3분기부터 가격인상으로 수익성이 개선돼 양호한 영업실적이 기대된다"고 밝혔다.

국내 건설경기 회복의 영향으로 2022년까지 철근 내수 확대의 수혜가 기대되는데 반해 현재 주가는 PBR 0.4배에 불과해 밸류에이션 부담
도 제한적이라고 언급했다.







지난 17일 주가는 전일대비 1.50% 하락한 5만2700원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 0.42배, 자기자본이익률(ROE)은 -0.6%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.






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