[증시톱픽] 카지노, 트레블 버블 가시화 직접 수혜 -하나

편집자주 | [증시톱픽top pick]은 특정 산업군에 미치는 이벤트 발생이나, 업황에 따른 영향으로 증시에서 수혜나 피해를 받는 종목을 분석보고서에서 찾아내 짚어드립니다.
중국과의 트레블 버블(비격리 여행 권역)로 중국 인바운드가 회복한다면 국내 외국인 카지노 산업에 매우 직접적이고 폭발력 있는 수혜가 가능할 것이라는 리포트가 나왔다.

13일 하나금융투자 이기훈 연구원은 "외인 카지노 주가의 가장 큰 변수는 마카오 주가의 회복 및 트레블 버블에 따른 외국인들의 자가 격리 면제 여부다"고 분석했다.

이 연구원은 "마카오가 더딘 업황으로 인해 주가가 코로나 이전 수준을 회복하지 못했지만 결국 시간의 문제일 것이다"고 밝혔다.



이 연구원은 좋아질 업황을 반영해 파라다이스의 목표 주가를 2만1000원으로 상향했다.

파라다이스는 1분기 매출액/영업이익이 각각 966억원, -122억원으로 컨센서스를 상회했다. 영업 중단 영향이 없었으며 홀드율도 15.3%로 매우 좋았기 때문이다.

이 연구원은 "GKL의 1분기 매출액/영업이익은 각각 53억원/-466억원으로 컨센서스에 부합했다"며 "서울 2개 사업장은 사회적 거리두기 단계에 따라 3월 15일까지 영업을 중단했으며, 부산점은 2월 15일부터 영업이 가능했다"고 밝혔다.

영업이 재개되면서 4월 매출액은 88억원을 기록했으며, 5~6월도 영업 중단이 없다는 가정 하에 월 100억원 내외 매출이 예상되기에 1분기 수준의 영업 적자는 다시 없을 것이라는 분석이다.



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