씨에스윈드, 양호한 1Q 실적 + 공급계약 + 긍정적 평가

이승호 기자 21.05/07 08:22 조회 656 누적점수:: 0

양호한 실적 발표와 공급계약 공시가 이어진 씨에스윈드가 주가 강세와 함께 긍정적 투자 의견을 받았다.

KTB투자증권은 7일 씨에스윈드에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 이전 대비 18% 상향한 9만원으로 제시했다.

이 증권사 김영준 연구원은 씨에스윈드의 1분기 실적은 매출액 2,421억원(YoY +34%), 영업이익 316억원(YoY +94%, OPM 13%), 당기순이익 274억원(YoY +103%)을 기록했다며 추정치 및 컨센서스를 큰 폭으로 상회했다고 밝혔다.

김 연구원은 실적 추정치 상향 등과 해외 풍력 업체의 밸류에이션 상승을 반영하여 목표 주가를 상향했다며 코로나19의 여파와 원자재 가격 상승에도 불구하고 13%의 분기 최대 영업이익률을 기록하며 호실적을 달성한 것을 투자 포인트로 제시했다.

실제로 전일 씨에스윈드의 1분기 연결기준 잠정 영업이익은 315억5500만원으로 최근 1개월간 증권사가 예상한 249억원 대비 26.7% 높아 컨센서스를 를 상회한 것으로 집계됐다. 1분기 연결기준 매출액이 2421억3800만원으로 전년 동기 1810억4100만원 대비 33.7% 증가했다. 지배지분 순이익은 274억3100만원으로 전년 동기 122억5900만원 대비 123.8% 증가했다.

전일엔 두 건의 계약 공시도 이어졌다. 각각 241억원과 184억 규모의 윈드 타워 공급계약이다. 호실적과 공급계약 공시 등에 힘입어 주가도 강세로 마감했다. 전일 주가는 6.39% 상승한 7만4900원으로 강세를 보였다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 102.3배, 주가순자산배수(PBR)는 7.65배, 자기자본이익률(ROE)은 7.5%다.