KB국민은행, 5억달러 규모 지속가능채권 발행

KB국민은행(은행장 허인)은 5억달러 규모의 5년 만기 선순위 지속가능채권을 성공적으로 발행했다고 29일 밝혔다.

발행금리는 미국 5년물 국채 금리에 55bp를 가산한 수준인 1.406%로 KB국민은행 발행 글로벌본드 중 역대 최저 금리를 달성했으며, 싱가포르 거래소에 상장된다. 총 100여 개 이상의 기관이 참여해 발행 금액인 5억달러의 4.2배 수준인 21억달러 이상의 주문을 확보했으며, 가산금리 또한 최초제시금리 대비 30bp 축소해 결정됐다.

이번 발행은 지속가능(Sustainability)채권 형태로, 조달 자금은 KB국민은행 지속가능 금융 관리체계에 해당하는 친환경 및 사회 프로젝트 지원 등에 사용될 예정이다. KB국민은행은 2018년 국내 시중은행 최초로 외화 지속가능채권을 발행한 후 지속해서 ESG 채권을 시장에 공급함으로써 글로벌 시장에 주요 ESG 채권 발행사로서의 이미지를 확고히 했다.



KB국민은행은 이번 발행이 전 세계 코로나19 재확산 우려 등 시장 변동성 확대에도 불구하고 KB국민은행의 우수한 영업실적과 견고한 자산 건전성을 바탕으로 글로벌 투자자들의 견조한 수요를 끌어냈다며, 이번 발행을 포함해 총 7회의 외화 지속가능채권을 발행하며 ESG 경영의 선도 금융기관으로서 위상을 공고히 했다고 밝혔다.

이번 발행 주관은 BofA Securities, Credit Agricole CIB, HSBC, KB증권 홍콩법인, Societe Generale 및 Standard Chartered에서 맡았으며, KB증권과 SMBC Nikko가 보조 간사(Co-Manager) 역할을 수행했다. 투자자 구성은 지역별로는 아시아 73%, 유럽 16%, 미국 11%, 투자자 기관별로는 자산운용사/보험사 47%, 은행 33%, 중앙은행/국제기구 19%, 기타투자자가 1%를 차지했다.



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