OCI, 2Q 증익 전망...목표가 17%↑-대신證

대신증권은 29일 OCI에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 20만원으로 이전에 제시한 목표가 17만원 대비 17% 상향했다.

대신증권 한상원 연구원은 1분기 OCI 영업이익은 전분기 대비 42.6% 증가한 470억원으로 시장 기대치(1M 컨센서스 487억원)를 소폭 하회했다고 전했다. 폴리실리콘이 포함된 베이직케미칼은 기저효과로 소폭 감익(영업이익 -7% 전분기대비)했고, 카본케미칼은 카본플랙, 벤젠, TDI 등 주력 제품의 수요 개선에 따른 수익성 상승 영향으로 이익이 대폭 증가(+99%)했다.

2분기 영업이익은 917억원(+95%)을 기록할 전망이다. 한 연구원은 "베이직케미칼 이익 전분기 대비 141% 증가하고 폴리실리콘의 Spot 대비 후행적인 판가 인상으로 2분기 ASP(평균판매단가)가 5~6달러/kg 상승할 것"으로 예상했다.







지난 28일 주가는 전일대비 4.95% 하락한 13만4500원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가순자산배수(PBR)는 1.37배, 자기자본이익률(ROE)은 -10.5%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.




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