신영증권 이성훈 연구원은 1분기 이녹스첨단소재 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 대비 부합한 실적을 냈다고 전했다. OLED TV 필름 재고는 지난해 4분기에 소진되었고 올해 1분기 매출은 지난해 3분기 수준으로 회복됬다는 분석이다. 코로나로 인한 기저효과와 북미 고객사 물량 증가가 모바일 부문 매출 증가 주요 원인이다.
2분기부터 OLED TV 필름 매출 400억원 이상, Smartflex 매출이 전년대비 4% 증가할 전망이다. 이 연구원은 "필름은 스마트폰과 TV 벨류체인의 최하단에 위치하기 때문에 판가 인하 압박을 상대적으로 덜 받는다"라며 "이녹스첨단소재는 국내 유일 OLED 필름 업체이며 글로벌 경쟁사는 일본 업체기 때문에 경쟁사 제품 대비 이미 저렴한 가격에 공급되고 있을 가능성이 높다"고 전했다.
지난 27일 주가는 전일대비 4.71% 상승한 6만원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 23.3배, 주가순자산배수(PBR)는 2.90배, 자기자본이익률(ROE)은 12.5%다.
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