이녹스첨단소재, 1Q 전망치 부합...목표가 18%↑-신영證

신영증권은 28일 이녹스첨단소재에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 8만4000원으로 이전에 제시한 목표가 7만1000원 대비 18% 상향했다.

신영증권 이성훈 연구원은 1분기 이녹스첨단소재 매출액과 영업이익 모두 컨센서스 대비 부합한 실적을 냈다고 전했다. OLED TV 필름 재고는 지난해 4분기에 소진되었고 올해 1분기 매출은 지난해 3분기 수준으로 회복됬다는 분석이다. 코로나로 인한 기저효과와 북미 고객사 물량 증가가 모바일 부문 매출 증가 주요 원인이다.

2분기부터 OLED TV 필름 매출 400억원 이상, Smartflex 매출이 전년대비 4% 증가할 전망이다. 이 연구원은 "필름은 스마트폰과 TV 벨류체인의 최하단에 위치하기 때문에 판가 인하 압박을 상대적으로 덜 받는다"라며 "이녹스첨단소재는 국내 유일 OLED 필름 업체이며 글로벌 경쟁사는 일본 업체기 때문에 경쟁사 제품 대비 이미 저렴한 가격에 공급되고 있을 가능성이 높다"고 전했다.

지난 27일 주가는 전일대비 4.71% 상승한 6만원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 23.3배, 주가순자산배수(PBR)는 2.90배, 자기자본이익률(ROE)은 12.5%다.






<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>


[바로가기] 종목발굴에 강한 아이투자 전체기사 보기
https://goo.gl/tdcM33


아이투자 구독 채널 바로가기



프린트프린트 스크랩블로그 담기(0명) 점수주기점수주기(0명)
보내기 :

나도 한마디 (댓글 0개)

아직 댓글이 없습니다. 첫번째 댓글을 남겨주세요.

* HTML 태그 등은 사용하실 수 없습니다.

댓글입력

목록


09 / 17 15 : 30 현재

이녹스첨단소재 272290

39,450원 ▲ 550 원, ▲ 1.41 %

주식MRI 분석전체 보기

투자매력도 별점 종합점수
밸류에이션 onoffoffoffoff

13점

/ 25점 만점

경제적 해자 onononoffoff
재무 안전성 ononononoff
수익 성장성 ononononoff
현금 창출력 onoffoffoffoff
* 주식MRI 우량 기업 기준 : 최소 15점 이상
* 상장 및 분할 후 3년 미만인 기업은 분석 기간이   짧아 실제 기업 내용과 일부 다를 수 있습니다.
20210628_부크온_가치투자는_옳다20201111_부크온_워런 버핏처럼 주식투자 시작하는 법

제휴 및 서비스제공사

뉴스핌 이데일리 키움증권 미래에셋증권 KB증권 하이투자증권 교보증권 DB금융투자 신한금융투자 유안타증권 이베스트증권 NH투자증권 하나금융투자 VIP자산운용 에셋플러스자산운용 에프앤가이드 민앤지 빅파이낸스 IRKUDOS이패스코리아 naver LG유플러스 KT
우리투자증권-맞춤형 투자정보 서비스