해성디에스, 전장부품 매출 증가...목표가 16%↑-유진證

김명선 기자 21.04/22 08:54 조회 1230 누적점수:: 0

유진투자증권은 22일 해성디에스에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 4만9000원으로 이전에 제시한 목표가 4만2000원 대비 16% 상향했다.

유진투자증권 박종선 연구원은 1분기 해성디에스 매출액이 전년동기대비 28.1% 증가하며 최고 매출을 달성했음에도 불구하고, 영업이익률은 7.4%로 전년동기대비 2.2%p 하락했다고 전했다.

박 연구원에 따르면 영업이익이 크게 하락한 요인은 전년동기대비 원/달러 환율 하락과 주요 원재료의 가격 상승 때문이다. 특히 주요 원재료인 구리 가격이 톤당 지난해 5,000~6,000 달러였으나, 올해 9,000달러 수준까지 상승하며 매출원가율 상승에 반영되었다.

박 연구원은 "자동차반도체 전방시장의 수요 증가와 함께 자동차 전장부품 매출이 전년동기대비 40.9% 증가하면서 리드프레임 매출 성장에 기여했다"라며 "자동차 전장부품 관련 매출은 지난해 COVID-19 상황 중에서도 11.0% 증가했으며, 올해는 본격적인 자동차반도체 수요 증가로 전년동기대비 30% 이상 증가할 것"으로 예상했다.