한섬, 오프라인 회복 시작..목표가 18%↑-DS투자證

DS투자증권은 20일 한섬에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 종전보다 18% 상향한 5만2000원으로 제시했다. 이전에 제시한 목표가는 4만4000원이다.

DS투자증권 이지현 연구원은 한섬이 온라인 채널의 고성장세와 오프라인 매출 회복이 시작됐다고 밝혔다. 올해 온라인 매출은 약 2760억원으로 전년 대비 19.7% 늘어나고, 매출 비중은 21.0%에 달할 것으로 전망했다. 올해 영업이익은 1206억원으로 전년 대비 18.2% 증가할 것으로 예상했는데 온라인 채널의 이익 기여도는 약 62%로 추정했다.


또한 지난 2월 현대백화점이 여의도에 더현대 서울을 오픈, 오프라인 매출액은 연내 코로나19 확산 이전 수준으로 회복 가능할 것으로 전망했다. 한섬 매출액 중 백화점 비중은 약 60%이다.



하반기 프리미엄 더마 화장품 출시 예정인 화장품 사업 부분의 실적 또한 밸류에이션에 유의미한 요소로 기대했다.




지난 19일 주가는 전일대비 1.09% 상승한 4만1600원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 12.0배, 주가순자산배수(PBR)는 0.91배, 자기자본이익률(ROE)은 7.6%다.






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