서울반도체, 출발이 좋다...목표가 8%↑-키움證

키움증권은 16일 서울반도체에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 2만5000원으로 이전에 제시한 목표가 2만3000원 대비 8% 상향했다.

키움증권 김지산 연구원은 1분기 서울반도체 영업이익은 192억원(전년동기대비 +221%)으로 시장 기대치를 충족시킬 것으로 전망했다. TV 수요 강세 속에서 자동차 램프 매출이 확대되면서 Wicop 위주의 제품 Mix가 개선됐고, 베트남 생산라인이 안정화됨에 따라 이익 기여가 확대되고 있다는 분석이다.

김 연구원은 "수년간 공급 과잉을 겪었던 LED 업계도 팬데믹 이후 이연 수요와 노트북, 태블릿, TV 등의 Mini-LED 채용 기조에 따라 수급 상황이 빠듯하게 변모했고, 1분기에 업체별로 LED 칩 가격을 5~10% 인상하는 시도가 있었다"라며 "2분기는 언택트 기기 수요 호조와 함께 TV용 Mini-LED 모멘텀이 본격화될 예정"이라고 전했다.







지난 15일 주가는 전일대비 0.26% 하락한 1만9100원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 62.7배, 주가순자산배수(PBR)는 1.63배, 자기자본이익률(ROE)은 2.6%다.




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