디앤씨미디어, 카카오페이지 상장 수혜...목표가 6만3000원-이베스트證

이베스트투자증권은 14일 디앤씨미디어에 대한 투자의견을 매수로 제시했다. 목표가는 6만3000원으로 산정했다.

이베스트투자증권 안진아 연구원은 올해 디앤씨미디어 전자책 매출 비중이 90% 이상 확대될 것으로 예상되는 가운데, 카카오 向 콘텐츠 공급은 동사의 핵심 수익 창출원으로 매출액 가운데 50% 이상 비중을 차지할 것으로 추정했다.

해외 작품은 2017년 기점으로 급증, 2020년 기준 40편 이상 해외 래퍼런스를 보유 중이며, 연간 100편 내외 신규 콘텐츠 제작을 감안 시, 해외 비중은 40% 내외로 추정된다.

안 연구원은 "올해 카카오페이지 매출 비중은 54.2%로 카카오페이지 상장과 더불어 해외 진출시, 내년 기점으로 외형확대 및 카카오向 매출 비중은 더욱 확대될 것"이라며 올해년 연간 실적은 매출액 797억원(전년동기대비 +38.0%), 영업이익 191억원(+45.4%)으로 추정했다.







지난 13일 주가는 전일대비 29.90% 상승한 5만3000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 59.9배, 주가순자산배수(PBR)는 12.50배, 자기자본이익률(ROE)은 20.9%다.




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