메리츠증권 하누리 연구원은 영원무역은 1분기 매출액 5775억원(전년동기대비 +9.2%), 영업이익 558억원(+10.3%), 순이익 478억원(+12.8%)을 기록할 것으로 예상했다. OEM 본업이 제자리를 찾아가는 가운데, Scott의 판매 호조가 연결 실적을 끌어올릴것이라는 분석이다.
OEM 부문은 매출액과 영업이익으로 각각 2923억원(+8.6%), 412억원(+7.8%; OPM 14.2%)을 추산했다. 경쟁사 Eclat의 매출 동향을 감안(1Q21E +37%), 아웃도어/스포츠향 수주가 원활했던 것으로 보인다.
브랜드 부문은 매출액 2853억원(+9.8%), 영업이익은 159억원(+23.3%)에 달할 것으로 전망했다. Scott 호조가 돋보였다. 하 연구원은 비대면 이동 수단으로 자전거 부상하면서, 전 카테고리의(MTB, E-bike 등) 판매가 늘고 있다고 전했다.
지난 12일 주가는 전일대비 0.88% 상승한 4만300원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 12.1배, 주가순자산배수(PBR)는 0.97배, 자기자본이익률(ROE)은 8.0%다.
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