LG이노텍, 실적 상향과 저평가 매력적..목표가 2%↑-하나금투

하나금융투자는 13일 LG이노텍에 대해 실적 상향과 저평가 매력이 있다며 투자의견을 매수, 목표가를 27만원으로 제시했다. 이번 목표가는 이전에 제시한 목표가 26만4000원 대비 2% 소폭 상향한 것이다.

하나금융투자 김록호 연구원은 LG이노텍이 1분기에 컨센서스를 상회하는 양호한 실적을 거뒀다며 전장 부품에 주목하면 우려가 적어진다고 밝혔다.

이에 따르면 LG이노텍의 1분기 매출액은 3조 2,132억원(YoY +63%, QoQ -16%), 영업이익은 3,368억원(YoY +92%, QoQ -2%)으로 전망된다. 이는 현재 상향되고 있는 컨센서스를 각각 13%, 25% 상회하는 수준이다.



iPhone 12 시리즈의 판매 호조와 그 중에서도 Pro Max가 양호한 판매량을 기록해 LG이노텍의 광학솔루션 부문 실적이 기존 전망치를 상회한 것이 호실적의 주요인으로 꼽힌다.

김 연구원은 LG이노텍의 향후 관전 포인트는 전장부품의 경쟁력 입증과 그에 따른 밸류에이션 재평가라고 지적했다. 올해 2분기 실적 비수기는 iPhone의 제품 라이프 사이클상 불가피할 것으로 보여진다면서도 지속적인 관심이 필요할 것으로 생각되는 이유는 전장부품의 흑자전환이다.

수년간 적자 시현하던 전장부품 부문이 올해 연간 흑자전환이 추정되는데, 이는 지난 2년간 적자 수주에 대한 정리를 기반으로 매출의 질 자체가 향상되었기 때문이라는 것. 전장부품 안에서 외형성장 가시성이 높은 카메라모듈은 사업부 내에서 20% 이상의 매출 비중을 차지하고 있고, 북미 고객사도 확보하고 있어 경쟁력은 이미 입증되었다는 판단이다.










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