풍산, 과도한 주가 조정...목표가 유지-하나금투

하나금융투자는 7일 풍산에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 이전과 같은 3만8000원으로 제시했다.

하나금융투자 박성봉 연구원은 1분기 전기동가격 강세로 양호한 영업실적을 예상했다. 별도 기준 영업이익은 311억원으로 전년동기 대비 +150.7%, 전분기 대비 -11.4%의 실적을 거둘 것으로 전망했다. 컨센서스 246억원에 비해 양호한 실적이다.

박 연구원은 방산 내수 부진에 따른 전체 방산 매출 감소에도 불구, 국내외 가전 및 자동차 판매 회복에 의한 신동 판매량 증가와 LME 전기동 가격 상승에 따른 100억원 규모의 메탈게인과 재고평가이익을 예상한다고 밝혔다.



박 연구원은 전기동가격은 아직 고점을 논하기는 이른 시점이라며 최근 전기동가격의 일시적인 조정으로 큰 폭의 주가 하락이 있었지만 현 주가는 PBR 밴드 최하단에 근접한 0.6배에 불과하기 때문에 저평가라고 판단했다.
주가차트


지난 6일 주가는 전일대비 0.45% 하락한 3만3000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 12.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.64배, 자기자본이익률(ROE)은 5.0%다.






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