만도, 1Q 추정치 하회...하반기 구조적 개선 기대-키움證

키움증권은 5일 만도가 올해 하반기부터 구조적인 실적 개선세를 보일 것이라 전망했다. 목표가는 10만원으로 유지했다.

키움증권 김민선 연구원은 만도의 올해 1분기 영업이익을 678억원으로 예상하며 기존 추정치 837억원 대비 19% 하향했다. 현대·기아차 및 주요 전기차 업체의 1분기 판매는 최근 차량용 반도체 수급 난에도 비교적 견조했으나 GM, 포드 공장 셧다운 및 감산 영향을 반영했다고 설명했다.

여기에 현대·기아도 4월 중 울산 1공장 및 미국 조지아 공장의 일부 휴업을 발표하는 등 산업 전반에 걸친 생산 차질은 2분기 까지 이어질 것으로 예상됨에 따라 만도의 2분기 실적도 일부 영향이 있을 것이라 판단했다.



이런 가운데 김 연구원은 "그러나 주요 고객사인 현대기아차 및 주요 전기차 업체에 영업 환경은 글로벌 경쟁사 대비 가장 우수한 상황"이라며 "고부가 ADAS 매출의 구조적인 증가라는 성장성에는 변함없기에 하반기 수급난 해소 이후 가파른 개선세를 전망한다"고 내다봤다.





지난 2일 주가는 전일대비 2.72% 상승한 6만8000원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 551.5배, 주가순자산배수(PBR)는 1.95배, 자기자본이익률(ROE)은 0.4%다.






<©가치를 찾는 투자 나침반, 아이투자(www.itooza.com) 무단전재 및 재배포금지>


[바로가기] 종목발굴에 강한 아이투자 전체기사 보기
https://goo.gl/tdcM33

아이투자 구독 채널 바로가기



프린트프린트 스크랩블로그 담기(0명) 점수주기점수주기(0명)
보내기 :

나도 한마디 (댓글 0개)

아직 댓글이 없습니다. 첫번째 댓글을 남겨주세요.

* HTML 태그 등은 사용하실 수 없습니다.

댓글입력

목록


09 / 17 15 : 30 현재

만도 204320

60,900원 ▼ 500 원, ▼ 0.81 %

주식MRI 분석전체 보기

투자매력도 별점 종합점수
밸류에이션 ononononoff

14점

/ 25점 만점

경제적 해자 onononoffoff
재무 안전성 ononoffoffoff
수익 성장성 onononoffoff
현금 창출력 ononoffoffoff
* 주식MRI 우량 기업 기준 : 최소 15점 이상
* 상장 및 분할 후 3년 미만인 기업은 분석 기간이   짧아 실제 기업 내용과 일부 다를 수 있습니다.
20210628_부크온_가치투자는_옳다20201111_부크온_워런 버핏처럼 주식투자 시작하는 법

제휴 및 서비스제공사

뉴스핌 이데일리 키움증권 미래에셋증권 KB증권 하이투자증권 교보증권 DB금융투자 신한금융투자 유안타증권 이베스트증권 NH투자증권 하나금융투자 VIP자산운용 에셋플러스자산운용 에프앤가이드 민앤지 빅파이낸스 IRKUDOS이패스코리아 naver LG유플러스 KT
우리투자증권-맞춤형 투자정보 서비스