키움증권 김소원 연구원은 "AP시스템은 반도체 열처리(RTP) 장비를 공급 중에 있으며 특히 고객사의 NAND 라인 내 점유율 우위를 가져 삼성의 NAND 설비투자 확대 사이클 수혜가 지속될 전망"이라며 이를 반영한 2021년 반도체 장비 매출액을 617억원으로 추산했다.
김 연구원이 추정한 AP시스템의 올해 1분기 영업이익은 전년 동기 대비 47% 증가한 117억원으로 시장 컨센서스를 상회할 것으로 보인다. 반도체 장비 및 파츠 매출 비중이 확대되고 충당금 등의 일회성 비용이 사라지며 수익성이 개선될 거란 분석이다.
지난 29일 주가는 전일대비 1.89% 하락한 2만8550원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 16.6배, 주가순자산배수(PBR)는 2.99배, 자기자본이익률(ROE)은 18.1%다.
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