효성화학, 이익률 회복에 증설 효과...목표가 13%↑-신영證

41만원 제시

신영증권은 30일 효성화학 목표가를 41만원으로 종전 36만원 대비 13% 상향했다.

신영증권 이지연 연구원은 효성화학이 1분기 영업이익 468 억원(QOQ +133%, YOY +278)을 기록해 크게 성장할 거라 기대했다. 배럴당 65달러까지 급등한 유가로 효성화학의 원료인 프로판 가스 원가경쟁력이 더욱 높아진 상황이라고 분석했다. 여기에 IT제품 및 포장재 수요로 필름 부문이 10% 초반의 영업이익률을 기록, 2019년 3%대 이익률보다 크게 높아질 거라 설명했다.

증설에 대한 기대도 있다. 베트남 증설은 올해 4분기 본격 가동될 전망이다. 이에 이 연구원은 풀가동이 가능한 2022년 PP/DH 영업이익률이 13%로 과거 수준을 회복할 수 있다고 예상했다.







30일 오전 9시 4분 현재 주가는 전일대비 1.6% 하락한 30만3000원을 기록 중이다. 현재가 기준 주가순자산배수(PBR)는 2.41배, 자기자본이익률(ROE)은 -2.9%다. 주가수익배수(PER)는 최근 4분기 합산 순이익이 적자를 기록해 음수(-)로 나와 계산하지 않았다.






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