유니셈, 고객사 다변화...목표가 상향 1만7000원-KTB證

KTB투자증권은 25일 유니셈에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 1만7000원으로 이전에 제시한 목표가 1만원 대비 70% 상향했다.

KTB투자증권 김양재 연구원은 유니셈 1분기 매출액은 750억원(전년동기대비 +30.2%), 영업이익 128억원(+34.3%)으로 전망치를 소폭 상회할 것으로 전망했다. 국내 반도체 및 중국 Display 투자 재개 수혜를 받을 것이라는 분석이다.

전세계 비메모리 투자 확대 수혜로 유니셈 역시 해외 고객사가 다변화될 전망이다. 비메모리는 메모리 대비 전공정장비 투자가 많기 때문에 Scrubber 수요 역시 점증된다. 더불어 국내 메모리업체 내 시장점유율 역시 확대되는 추세다.



김 연구원은 "국내 반도체 업체 Plasma Scrubber 투자 확대는 또다른 기회 요인"이라며 온실가스 및 유해가스 배출 저감 정책과 맞물려 기존 고객사가 보유한 Burn Scrubber가 중장기 Plasma로 교체될 것으로 예상했다.





지난 24일 주가는 전일대비 1.88% 상승한 1만3550원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 19.8배, 주가순자산배수(PBR)는 2.82배, 자기자본이익률(ROE)은 14.3%다.



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