이녹스첨단소재, 높은 OLED 가동률...목표가 6만3000원 유지-한투證

한국투자증권은 25일 이녹스첨단소재에 대한 투자의견을 매수, 목표가를 이전과 동일한 6만3000원으로 제시했다.

한국투자증권 김정환 연구원은 올해 이녹스첨단소재 1분기 매출액은 951억원, 영업이익 129억원으로 영업이익이 전망치(130억원)에 부합할 것으로 전망했다. 영업이익이 전년동기대비 142% 증가할 전망인데, 삼성디스플레이 플렉서블 OLED(아이폰향)와 LG디스플레이 대형 OLED(OLED TV향) 출하 호조로 1분기 비수기 영향이 없었다는 분석이다.

OLED 소재 사업은 고객사 소재 수요 증가로 연중 높은 가동률을 유지할 전망이다. 김 연구원은 "삼성디스플레이는 올해 애플 아이폰용 OLED 패널을 전년대비 26% 늘어난 1억2000만대 공급하고, LG디스플레이는 OLED TV패널을 67% 늘어난 750만대를 출하할 전망"이라며 올해 OLED 매출액 추정치를 2422억원(전년대비 +63%)으로 소폭 상향했다.



지난 24일 주가는 전일대비 1.16% 상승한 5만2300원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 18.9배, 주가순자산배수(PBR)는 2.59배, 자기자본이익률(ROE)은 13.7%다.



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