앞서 두산인프라코어의 인적분할 비율이 현대중공업지주로 매각될 두산인프라코어(사업)은 31.05%, 투자 부문은 68.95%%로 각각 결정됐다. 투자 회사와 두산중공업과의 분할합병비율은 47.34%다. 지금 두산인프라코어를 100억원 매수하면 두산인프라코어를 31억원, 두산중공업을 69억원을 7월 21일에 보유하게 되는 셈이다.
하이투자증권 최광식 연구원은 이미 분할합병 발표 이후 두산인프라코어주가가 17.8% 올랐지만 여전히 최대 33%의 상승여력이 남아있다고 전했다. 여기에 "두산인프라코어(사업)의 전일(24일) 종가 기준 PER은 현재 발행주식수 기준으로 5.2배이고, BW 등의 주식 전환 후는 7배다"라면서 "7월 21일부터 거래재개되는 두산인프라코어의 타겟 PER을 15배로 적용했다"고 설명했다.
또한 분할 전인 6월 28일까지의 목표주가는 기존 1만1000원에서 1만2700원으로 상향했다. 이에 대해 최 연구원은 "목표주가의 상승여력은 두산중공업 주가가 유지되는 가운데 두산인프라코어(사업)의 주가가 적정 PER 15배까지 올랐을 때의 기대 수익률 35% 수준"이라며 "투자자들은 6월 28일까지 두산인프라코어 주가가 목표주가 아래인 경우 잔여 상승여력과 기대수익률에 따라 매수해 거래정지를지나 7월 21일 수익을 실현하는 전략이 유효하다"고 판단했다.
지난 24일 주가는 전일대비 2.58% 상승한 9550원으로 마감했다. 전일 종가 기준 주가수익배수(PER)는 13.9배, 주가순자산배수(PBR)는 0.87배, 자기자본이익률(ROE)은 6.3%다.
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